西本要聞
2014年3月西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2014年02月28日10:50 來源:西本資訊
本期觀點:原料動能不足 價格維持弱勢
時間:2014-3-1—2014-3-31
關鍵詞:資金 成本 需求 庫存
● 市場回顧——鋼坯外礦反復筑底,煤焦價格大幅下跌;
● 成本分析——鋼材原料并行下跌,鋼鐵企業(yè)虧損依舊;
● 庫存分析——節(jié)后鋼廠庫存下降,看空后市補庫謹慎;
● 綜合觀點——三月市場維持弱勢,鐵礦震蕩煤焦看跌。
一、本月國內(nèi)原料市場回顧
春節(jié)過后,國內(nèi)鋼坯、進口礦市場反復筑底,鋼廠和貿(mào)易商采購謹慎;煤焦市場大幅下跌,生產(chǎn)廠家?guī)齑鎵毫^大;廢鋼市場資源偏緊,鋼廠暫以觀望為主,價格降幅較小。
表1:國內(nèi)主要原材料價格變動明細
本月國內(nèi)主要原料市場情況如下:
鋼坯:
2月份國內(nèi)市場鋼坯價格小幅震蕩。春節(jié)過后,唐山地區(qū)部分貿(mào)易商補庫帶動鋼坯價格連續(xù)回升,但下游需求未有實質(zhì)性增加,價格重返2900元/噸不久便再度回落,截止2月底,唐山地區(qū)普碳方坯價格在2850元/噸左右,20MnSi方坯價格為2970元/噸,較1月底上漲20元/噸。南方市場也先漲后跌,2月底江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價格為3120元/噸,較1月底回升40元/噸。目前唐山地區(qū)鋼坯庫存在120萬噸左右,較1月底增加70萬噸,下游帶鋼和型材企業(yè)出貨一般,鋼坯貿(mào)易商觀望氣氛依然較濃,市場價格上漲動力不足。考慮到兩會前后河北地區(qū)環(huán)保整頓力量可能將進一步加大,下游軋材企業(yè)開工率不高,預計鋼坯市場難有好的表現(xiàn),價格仍將在2800-2900元/噸之間震蕩運行。
鐵礦石:
2月份國產(chǎn)鐵礦石價格小幅下跌,進口礦價格震蕩下跌。截止2月底,河北地區(qū)66%品位鐵精粉價格為1070元/噸左右(見圖2),較1月底下跌30元/噸,邯邢地區(qū)主導礦山(邯邢局)出廠價格下調(diào)25元至990元/噸(不含稅),目前河北主導鋼廠國產(chǎn)礦庫存為142萬噸,較1月底下降43萬噸,節(jié)后許多礦山仍處于停產(chǎn)狀態(tài),鋼廠到貨量增長較慢;進口礦庫存節(jié)后一度降至1450萬噸,較1月底下降220萬噸,下半月后部分中小鋼廠加大補庫力度,進口礦庫存逐步回升至1510萬噸。安徽地區(qū)65%品位鐵精粉價格為980元/噸左右,下跌30元/噸;湖北地區(qū)64%品位鐵精粉價格980元/噸,下跌50元/噸。進口礦方面,節(jié)后進口礦市場成交疲軟,普氏62%粉礦價格一度跌破120美元/噸(CIF)大關,此后部分鋼廠補庫帶動市場價格逐步回升,但價格接近125美元/噸后觀望氣氛又明顯加重。在2月下旬爆出河北集中淘汰小高爐以及銀行限制對房地產(chǎn)融資的消息后,進口礦價格跌勢加快,一路下滑至117-118美元/噸(CIF)。目前鐵礦石市場看空氣氛仍較為濃重,一方面是港口庫存達到1億噸之上,二是鋼市疲軟鋼廠全面虧損,三是近期河北省加大了關停小高爐的力度。不過,考慮到目前鋼廠的鐵礦石庫存水平并不高,而國產(chǎn)礦山尚未完全恢復生產(chǎn),短期內(nèi)鐵礦石市場將有一波補庫行情,但回升幅度也相對有限。預計3月份國內(nèi)市場鐵礦石價格將穩(wěn)中略降,進口礦價格將圍繞120美元/噸小幅震蕩。
煤焦:
2月份國內(nèi)焦炭價格繼續(xù)大幅下跌,焦化企業(yè)庫存壓力較大,市場普遍持有看跌情緒。截止2月底,山西地區(qū)二級冶金焦出廠價格降至990元/噸左右(見圖3),一級冶金焦出廠價格為1150元/噸左右,較1月底下跌90元/噸,在大雪天氣過后,焦化企業(yè)出貨依然不暢,不少廠家被迫接受鋼廠的降價要求;河北地區(qū)焦化企業(yè)二級冶金焦出廠價格1250元/噸,較1月底下跌60元/噸,河北主要鋼廠焦炭庫存降至100萬噸,較1月底下降20萬噸。山東、安徽地區(qū)二級冶金焦出廠價格下跌100-140元至1200-1230元/噸,日鋼庫存達到70萬噸以上;貴州地區(qū)三級冶金焦出廠價格下跌50元至1440元/噸左右;黑龍江地區(qū)二級冶金焦價格下跌120元至1050元/噸。2月份國內(nèi)市場煉焦煤價格繼續(xù)下跌,山西焦煤集團主焦煤出廠價格下調(diào)70元至1040-1090元/噸,徐礦集團精煤出廠價格下調(diào)50元至905元/噸,山東兗礦精煤出廠價格下調(diào)30元至850-905元/噸。進口煉焦煤價格小幅下跌,澳大利亞峰景煤價格降至137.5美元/噸(CIF),較1月底下跌2.75美元/噸。今年以來國內(nèi)焦炭價格累計下跌200元/噸左右,部分焦化企業(yè)已略有虧損,適當加大限產(chǎn)力度。另一方面,目前鋼廠焦炭庫存水平尚可,且北方一些小鋼廠生產(chǎn)受到影響。預計3月份國內(nèi)焦炭價格仍有小幅下跌的空間,煉焦煤價格也將繼續(xù)跟跌。
廢鋼:
2月份國內(nèi)市場廢鋼價格降幅相對較小,由于中小貿(mào)易商春節(jié)休假時間較長,而節(jié)前備貨的大型貿(mào)易商普遍存在惜售心理,市場整體資源依舊偏緊,鋼廠無意貿(mào)然壓價。截止2月底,江浙滬地區(qū)重廢價格在2340-2390元/噸,邊角料價格為2470-2500元/噸,較1月底下跌30-40元/噸。在中南地區(qū),兩湖、兩廣地區(qū)重廢價格下跌30元至2390-2420元/噸。在北方地區(qū),遼寧地區(qū)重廢價格上漲40元至2490元/噸,河北地區(qū)中頻爐鋼廠采購價格多在2150-2170元/噸(不帶票)。隨著天氣回暖以及貿(mào)易商相繼重返市場,3月份國內(nèi)廢鋼供應情況將略有好轉(zhuǎn)。同時,近期鐵礦和焦炭價格的降幅明顯大于廢鋼,大中型鋼廠仍將偏向使用鐵水,一些鋼廠后期廢鋼采購量將有所減少。預計3月份國內(nèi)市場廢鋼價格降幅將大于2月份。
二、國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價情況
表2:2月份國內(nèi)主要鋼廠原料采購價格調(diào)整情況
三、國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化
隨著進口礦和焦炭價格快速下跌,2月份國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本大幅下降(見表3)。截止2月底,年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3414元/噸,較1月底下跌126元/噸;年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3347元/噸,較1月底下跌115元/噸;年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3312元/噸,較1月底下跌94元/噸。2月底國內(nèi)市場三級螺紋鋼平均價格為3350元/噸,較1月底下跌85元/噸,對應20天前的原料成本,大部分鋼廠仍虧損150元/噸左右。
表3:本月國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算
從庫存情況看(見表4),春節(jié)過后國內(nèi)鋼廠原料庫存下降明顯,特別是進口礦的庫存降幅較大。經(jīng)過近一周時間觀望后,部分中小鋼廠開始加大進口礦和廢鋼補庫力度,下旬后庫存略有回升。相較而言,多數(shù)鋼廠的煤焦庫存仍處于相對高位,采購積極性不高,加上前期大雪天氣影響了到貨,庫存水平穩(wěn)中略降。
表4:本月國內(nèi)鋼廠原料庫存變化
四、綜合觀點
由于鋼鐵企業(yè)持續(xù)虧損,今年節(jié)后并未出現(xiàn)往年鋼材產(chǎn)量大幅回升的現(xiàn)象。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,2月中旬全國粗鋼預估產(chǎn)量為196.64萬噸/日,基本與節(jié)前水平相當(1月下旬為196.4萬噸/日),對原料市場拉動不足。雖然3月份鋼材市場下游需求將逐步回暖,但考慮到目前鋼廠和社會上的鋼材庫存都處于高位,且資金壓力依然較大,鋼廠對于原料采購仍將以階段性補庫和低庫存運行為主,原料市場動能依然不足。預計3月份國內(nèi)市場鋼坯、進口礦價格將繼續(xù)窄幅震蕩,煤焦和廢鋼仍有一定下跌空間。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2014/2/28
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