西本要聞
華東鋼市周報(bào)(11月27日-12月4日)
2015年12月04日15:00 來(lái)源:西本資訊
一、【華東鋼市:利空增多 鋼價(jià)深跌】

點(diǎn)評(píng):上周四至周五,杭州鋼市一度觸底反彈,華東其它鋼市出現(xiàn)止跌企穩(wěn)。隨著上周末至本周初,唐山地區(qū)鋼坯大幅下跌90元/噸。沙鋼12月份螺紋全折,中天12月上旬螺紋全折,主導(dǎo)鋼廠供應(yīng)并未減少。加上入冬降溫后,戶外施工速度放緩,市場(chǎng)采購(gòu)持續(xù)低迷,各地現(xiàn)貨庫(kù)存相應(yīng)增加;臨近年底確保資金流周轉(zhuǎn)等,多數(shù)商家采取低價(jià)促銷,導(dǎo)致本周鋼市整體下跌,其中杭州和濟(jì)南鋼價(jià)跌幅明顯,南昌線材和盤(pán)螺因資源偏緊,市場(chǎng)報(bào)價(jià)相對(duì)企穩(wěn)。截至周五早盤(pán),華東七大鋼市高線平均較上周下跌50元/噸,螺紋平均較上周下跌60元/噸,盤(pán)螺平均較上周下跌48.57元/噸。
對(duì)建筑鋼材來(lái)說(shuō),主要寄希望基礎(chǔ)建設(shè)投資拉動(dòng)需求,然1-10月份我國(guó)基建投資同比增速僅為17.39%,增速有所回落。據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)1日發(fā)布報(bào)告,11月國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為37.0%,較上月下挫5.2個(gè)百分點(diǎn),并連續(xù)19個(gè)月處在50%的榮枯線以下。出口受到國(guó)外反傾銷和提高關(guān)稅抵制,1日?qǐng)?bào)道墨西哥鋼鐵部門已經(jīng)向經(jīng)濟(jì)部要求擴(kuò)大征收15%的臨時(shí)關(guān)稅的中國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品清單。同時(shí),鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)量未見(jiàn)減少,隨著礦山發(fā)貨量增加,未來(lái)港口庫(kù)存將持續(xù)增加,現(xiàn)貨供應(yīng)壓力不減。綜合來(lái)看,基礎(chǔ)投資回落,步入需求淡季,出口受到抵制,原料供應(yīng)增加,預(yù)計(jì)下周華東鋼市繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整。
下圖為2015年2月25日-12月4日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:倒掛嚴(yán)重 繼續(xù)下調(diào)】

點(diǎn)評(píng):隨著終端需求萎縮,商家信心繼續(xù)低迷,市場(chǎng)報(bào)價(jià)再度深跌,現(xiàn)華東一線大廠螺紋在1720-1770元/噸,三線鋼廠螺紋甚至低于1600元/噸。受此影響,本周鋼廠調(diào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)。1日沙永中等鋼廠公布上旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋下調(diào)40元/噸,線材和盤(pán)螺下調(diào)70元/噸,對(duì)上期螺紋、線材和盤(pán)螺均無(wú)補(bǔ)差;永鋼對(duì)螺紋下調(diào)60元/噸,線材和盤(pán)螺下調(diào)70元/噸;中天對(duì)螺紋下調(diào)10元/噸,高線和盤(pán)螺下調(diào)20元/噸。1日山東鋼鐵對(duì)螺紋掛牌價(jià)不動(dòng),線材和盤(pán)螺大幅下調(diào)170元/噸;1日福建三寶對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺指導(dǎo)價(jià)均不動(dòng);1日南鋼對(duì)螺紋下調(diào)60元/噸,線材和盤(pán)螺下調(diào)70元/噸;本周馬鋼和馬長(zhǎng)江均四次下調(diào)價(jià)格政策,其中馬鋼累計(jì)對(duì)建材價(jià)格下調(diào)80元/噸;馬長(zhǎng)江累計(jì)對(duì)建材價(jià)格下調(diào)90元/噸。另悉,今年1月~10月份,沙鋼集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為1794.95億元、利稅39.2億元;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.9億元,經(jīng)濟(jì)效益位居全國(guó)同行第2位。
三、【華東庫(kù)存:需求萎縮 庫(kù)存稍增】

點(diǎn)評(píng):進(jìn)入11月份之后,鋼廠和貿(mào)易商出貨均明顯下滑。首先,受下半年新開(kāi)工地縮減,鋼材需求總量不足;其次受降溫雨雪天氣影響,戶外施工進(jìn)展緩慢,最后,受市場(chǎng)信心不足,鋼企資金緊張,大宗商品期貨下跌等因素,使得供需矛盾尖銳,市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存增加。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),11月中旬,重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量161.15萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少8.13萬(wàn)噸,降幅4.8%?,F(xiàn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)處于歷史新低,基于低迷的現(xiàn)貨鋼市,多數(shù)商家無(wú)心抄底,11月中旬末,重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存為1519萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加16.1萬(wàn)噸,增幅為1.07%。各大鋼廠虧損壓力較大,受地方就業(yè)、信貸、供暖等因素,短期大幅減產(chǎn)難度較大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì):本周上海市場(chǎng)螺紋鋼所盤(pán)庫(kù)存為18.2萬(wàn)噸,較上周增加0.2萬(wàn)噸;線材為4.5萬(wàn)噸,較上周增加0.3萬(wàn)噸;杭州市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存為24.2萬(wàn)噸,較上周市場(chǎng)減少0.1萬(wàn)噸;線材為3.8萬(wàn)噸,較上周市場(chǎng)增加0.2萬(wàn)噸。?
四、【唐山鋼坯:成交不濟(jì) 大幅見(jiàn)跌】
新干線訊:12月4日午盤(pán),唐山普碳方坯報(bào)價(jià)平穩(wěn)?,F(xiàn)昌黎宏興,唐山興隆、唐山國(guó)義等普碳方坯現(xiàn)金含稅價(jià)為1470元/噸,普碳矩形坯現(xiàn)金含稅價(jià)為1500元/噸,低合金方坯20Mnsi現(xiàn)金含稅價(jià)1590元/噸。

點(diǎn)評(píng):隨著降溫雨雪天氣,影響戶外工地正常施工,市場(chǎng)需求持續(xù)萎縮,鋼廠高爐開(kāi)工率明顯下降。加上近期華北等地出現(xiàn)重度霧霾,部分鋼廠受到限產(chǎn)和停產(chǎn)整頓情況,對(duì)鋼坯等原料需求明顯減少,鋼坯現(xiàn)貨庫(kù)存有增無(wú)減,為了加大資金正常周轉(zhuǎn)等因素,上周末至本周初唐山鋼坯大幅下跌。從市場(chǎng)來(lái)看,上周末唐山鋼坯下跌50元/噸,周一唐山鋼坯下跌20元/噸,周二唐山鋼坯下跌10元/噸,周三至本周五發(fā)稿時(shí)止,唐山鋼坯報(bào)價(jià)暫穩(wěn)在1470元/噸,比上周五收盤(pán)價(jià)累計(jì)下跌80元/噸。港口礦石庫(kù)存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為9149噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加232萬(wàn)噸,其中澳礦4361噸,巴西礦2028萬(wàn)噸,貿(mào)易礦2823萬(wàn)噸,球團(tuán)619萬(wàn)噸,精粉624萬(wàn)噸,塊礦1310萬(wàn)噸,日均疏港總量240萬(wàn)噸/天。另外,截止12月3日,普氏62%鐵礦石指數(shù)報(bào)40.5美元/噸,較上周五下跌3.55美元/噸,創(chuàng)2009年有指數(shù)紀(jì)錄以來(lái)的新低。
五、【相關(guān)報(bào)道】
中鋼協(xié):今年首十個(gè)月,大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)虧損386.38億元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損720億元,101家大中型鋼鐵企業(yè)中48家虧損,虧損面擴(kuò)大至47.5%,平均銷售利潤(rùn)率-1.5%。
中物聯(lián):11月國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為37.0%,較上月下挫5.2個(gè)百分點(diǎn),該指數(shù)三連降,創(chuàng)2008年12月以來(lái)的最低水平,并連續(xù)19個(gè)月處在50%的榮枯線以下。
商務(wù)部:上周(11月23日至29日)鋼材價(jià)格比前一周下降1.1%,其中高速線材、普通中板價(jià)格均下降1.3%。煤炭?jī)r(jià)格下降0.1%,其中煉焦煤價(jià)格下降0.3%,動(dòng)力煤、無(wú)煙煤價(jià)格均持平。
上海物貿(mào):11月30日晚間公告稱,公司業(yè)務(wù)部門于11月份進(jìn)行日常存貨檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)重大財(cái)產(chǎn)損失事項(xiàng),經(jīng)初步核查預(yù)計(jì)缺失的存貨價(jià)值約為5億元。
五礦:五礦發(fā)展與阿里創(chuàng)投12月2日在北京達(dá)成協(xié)議,雙方將組建合資公司,整合共建電商平臺(tái)。五礦發(fā)展、阿里創(chuàng)投、海立云垂分別持有五礦電商46%、44%、10%的股權(quán)。
沙鋼:今年1月~10月份,沙鋼集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為1794.95億元、利稅39.2億元;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.9億元,經(jīng)濟(jì)效益位居全國(guó)同行第2位。
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