每日分析
華東鋼市周報(bào)(12月18日-12月25日)
2015年12月25日15:57 來(lái)源:西本資訊
一、【華東鋼市:資源緊缺 整體上漲】

點(diǎn)評(píng):上周末隨著烏鎮(zhèn)會(huì)議結(jié)束,陸路水路交通管制結(jié)束,終端下單采購(gòu)積極,杭州鋼價(jià)率先上漲。周一江浙滬地區(qū)受沙永中鋼廠上調(diào)30-40元/噸,大宗商品期貨集體大漲,市場(chǎng)沙永中資源部分規(guī)格緊缺,申特、長(zhǎng)達(dá)、西城等鋼廠更是資源稀少,市場(chǎng)信心整體走強(qiáng),市場(chǎng)報(bào)價(jià)連日見漲。南昌鋼市受方大棒材產(chǎn)線改軋彈扁,市場(chǎng)方大資源僅剩Φ12mm和Φ14mm小規(guī)格螺紋可售,常見大規(guī)格螺紋均無(wú)貨可賣,鋼市現(xiàn)貨庫(kù)存整體偏緊,市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體攀漲。濟(jì)南鋼市受鋼廠政策上調(diào),萊鋼永峰對(duì)市場(chǎng)限價(jià),部分鋼廠受霧霾減產(chǎn)等,市場(chǎng)報(bào)價(jià)同樣上漲。合肥鋼市受馬合鋼廠關(guān)停,以及其它利好因素疊加,商家信心爆棚,鋼價(jià)明顯大漲。隨著月底年底雙至,鋼企資金壓力加大,下游采購(gòu)需求有限,周中部分商家報(bào)低套現(xiàn),華東鋼價(jià)出現(xiàn)止?jié)q趨弱。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲幅較上周上漲67.14元/噸,螺紋平均漲幅較上周上漲67.14元/噸,盤螺平均漲幅較上周上漲67.14元/噸。
本周全國(guó)大部分地區(qū)嚴(yán)重霧霾,為響應(yīng)國(guó)家環(huán)保戰(zhàn)略,降低污染減輕鋼企包袱,22日杭鋼生產(chǎn)線完成最后一道工序后,所有機(jī)器設(shè)備永久關(guān)停。殊途同歸,22日馬鋼集團(tuán)股份公司召開董事會(huì),批準(zhǔn)馬鋼(合肥)于12月下旬所有鋼鐵冶煉及產(chǎn)線關(guān)停。23日青島鋼鐵李滄廠區(qū)的六號(hào)轉(zhuǎn)爐和六號(hào)連鑄機(jī)關(guān)停,標(biāo)志青島鋼鐵有限公司李滄廠區(qū)的徹底關(guān)停。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),12月上旬,重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量157.8萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少2.77萬(wàn)噸,降幅1.73%。12月上旬末,重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存為1434萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少4萬(wàn)噸,降幅為0.28%。 出口方面:近期美國(guó)初步調(diào)查認(rèn)定,中國(guó)內(nèi)地對(duì)美出口的耐蝕鋼價(jià)格過低,不合公允,將被征收高達(dá)256%的關(guān)稅。22日墨西哥經(jīng)濟(jì)部在《官方日?qǐng)?bào)》上發(fā)布公告,決定對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的涂鍍鋼板發(fā)起反傾銷調(diào)查。綜合來(lái)看,終端需求有限,鋼市資源偏緊,鋼廠減少供給,出口難度加大,預(yù)計(jì)下周華東鋼市行情繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整。
下圖為2015年2月25日-12月25日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:鋼價(jià)上漲 鋼廠跟調(diào)】

點(diǎn)評(píng):隨著各大鋼廠虧損嚴(yán)重,多數(shù)鋼廠繼續(xù)減產(chǎn)檢修,每日廠提規(guī)格相對(duì)有限,各地市場(chǎng)資源相對(duì)偏緊,上周華東鋼市止跌見漲,使得本周鋼廠政策悉數(shù)上調(diào)。21日沙永中等鋼廠均公布下旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺均上調(diào)30元/噸;永鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺均上調(diào)40元/噸;中天對(duì)螺紋、線材和盤螺均上調(diào)30元/噸。21日福建三鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺均上調(diào)50元/噸;21日南鋼對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸,線材上調(diào)40元/噸;21日山東鋼鐵對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸,線材上調(diào)90元/噸;23日馬鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺均上調(diào)50元/噸。22日萊鋼永峰對(duì)盤螺指導(dǎo)價(jià)上調(diào)20元/噸,三級(jí)螺紋鋼Ф16-25的HRB400直螺1700元/噸,Ф8-10的HRB400盤螺1870元/噸,要求商家不得低于此價(jià)銷售,否則將給予訂單等相關(guān)處罰。另?yè)?jù)商家反饋,萍鋼九江鋼廠預(yù)計(jì)從元旦開始,對(duì)1780高爐進(jìn)行檢修,但具體檢修時(shí)間跨度待定。
三、【華東庫(kù)存:供應(yīng)減少 庫(kù)存降低】

點(diǎn)評(píng):由于鋼廠虧損加重,多數(shù)鋼廠產(chǎn)能放緩,市場(chǎng)供給明顯減少。多數(shù)商家操作謹(jǐn)慎,采取降低庫(kù)存出貨為主,導(dǎo)致各地鋼市庫(kù)存降低,部分規(guī)格比較緊缺。據(jù)杭州鋼市反饋,沙鋼Ф18mm和Ф20mm等規(guī)格螺紋緊缺;中天Ф18mm、Ф28mm和Ф32mm規(guī)格螺紋緊缺;同時(shí)申特、西城和長(zhǎng)達(dá)等鋼廠資源相對(duì)緊缺;南昌鋼市由于方大特鋼產(chǎn)線改軋,市場(chǎng)上方大僅剩Φ12mm和Φ14mm小規(guī)格螺紋,常見大規(guī)格螺紋均無(wú)貨可賣;合肥鋼市受馬鋼合肥公司全部停產(chǎn),市場(chǎng)部分規(guī)格資源明顯緊缺。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),12月上旬,重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量157.8萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少2.77萬(wàn)噸,降幅1.73%。12月上旬末,重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存為1434萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少4萬(wàn)噸,降幅為0.28%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì):本周上海市場(chǎng)螺紋鋼所盤庫(kù)存為17萬(wàn)噸,較上周減少1萬(wàn)噸;線材為4.8萬(wàn)噸,較上周庫(kù)存相對(duì)持平。杭州市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存為22.3萬(wàn)噸,較上周減少1.6萬(wàn)噸;線材為2.2萬(wàn)噸,較上周減少0.6萬(wàn)噸;?
四、【唐山鋼坯:霧霾嚴(yán)重 先跌后漲】
新干線訊:12月25日午盤,唐山普碳方坯報(bào)價(jià)相對(duì)平穩(wěn),現(xiàn)昌黎宏興,唐山興隆、唐山國(guó)義等普碳方坯現(xiàn)金含稅價(jià)為1510元/噸,普碳矩形坯現(xiàn)金含稅價(jià)為1540元/噸,低合金方坯20Mnsi現(xiàn)金含稅價(jià)1630元/噸。

點(diǎn)評(píng):23日北上廣同時(shí)陷入嚴(yán)重的霧霾之中,大半個(gè)中國(guó)“同呼吸,共命運(yùn)”。環(huán)保部門為了降低污染,對(duì)環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)繼續(xù)嚴(yán)加整頓,加上鋼坯部分鋼坯虧損加劇,鋼坯生產(chǎn)量繼續(xù)降低。上周末唐山普碳鋼坯累計(jì)下跌30元/噸,周一唐山鋼坯尾盤下跌10元/噸,周二唐山鋼坯上漲10元/噸,周三尾盤唐山鋼坯上漲10元/噸,周四午盤唐山鋼坯上漲30元/噸,周五唐山鋼坯相對(duì)平穩(wěn),截止本周五發(fā)稿,唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)1510元/噸,環(huán)比上周末鋼坯報(bào)價(jià)上漲10元/噸。港口礦石庫(kù)存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為9448萬(wàn)噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加19萬(wàn)噸,其中澳礦4575萬(wàn)噸,巴西礦2213萬(wàn)噸,貿(mào)易礦2842萬(wàn)噸,球團(tuán)648萬(wàn)噸,精粉643萬(wàn)噸,塊礦1376萬(wàn)噸,日均疏港總量248萬(wàn)噸/天。另悉,近期大霧封航影響卸貨作業(yè)到港船只偏少,北方港口壓港情況相應(yīng)有所增加。相關(guān)報(bào)道:廈門港是閩南地區(qū)重要的鐵礦石進(jìn)口口岸,廈門港進(jìn)口鐵礦石集中于海滄、東渡、招銀三港區(qū)。自2015年以來(lái),廈門港共進(jìn)口鐵礦732.64萬(wàn)噸,45837.81萬(wàn)美元,同比分別增長(zhǎng)4.10%和-38.96%,呈現(xiàn)量增價(jià)跌特點(diǎn)。
五、【相關(guān)報(bào)道】
中鋼協(xié):12月上旬,重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量157.8萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少2.77萬(wàn)噸,降幅1.73%。12月上旬末,重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存為1434萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少4萬(wàn)噸,降幅為0.28%。?
馬鋼:馬鋼股份22日公告稱,合鋼公司于12月下旬啟動(dòng)實(shí)施對(duì)該公司鋼鐵冶煉及長(zhǎng)材生產(chǎn)線停產(chǎn),涉及煉鐵產(chǎn)能120萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能136萬(wàn)噸、軋鋼產(chǎn)能150萬(wàn)噸。
杭鋼:22日上午,杭鋼生產(chǎn)線全部關(guān)停。據(jù)悉,半山鋼鐵基地具備400萬(wàn)噸優(yōu)特鋼的年生產(chǎn)能力,不銹鋼、耐熱鋼、高鉻鑄鐵和球墨鑄鐵等產(chǎn)品年生產(chǎn)能力約3000噸。
淡水河谷:預(yù)計(jì)明年全球海運(yùn)鐵礦石需求為13.5-14億噸,并稱明年進(jìn)入市場(chǎng)的新供應(yīng)水準(zhǔn)將很少。技術(shù)面而言,明年價(jià)格應(yīng)在每噸50美元左右。?
發(fā)改委:2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨較大的下行壓力,投資增長(zhǎng)可能降至9%左右,制造業(yè)投資增速可能下降1.5%,房地產(chǎn)投資可能降至零增長(zhǎng),基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)可能回落2%。消費(fèi)可能個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),出口略高于今年。
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