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華東鋼市周評(píng)(12月16日-12月23日)
2016年12月23日16:23 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:十面霾伏 鋼價(jià)大跌】
點(diǎn)評(píng):本周上演“十面霾伏”,五分之一國土被霧霾籠罩,京津唐地區(qū)重度污染。周初,期螺1705合約窄幅震蕩尾盤跳水,終端需求明顯放緩,市場(chǎng)反饋成交清淡,馬鋼、南鋼和方大等鋼廠價(jià)格下調(diào),各主要鋼市報(bào)價(jià)大跌60-90元/噸。周二,中天12月3期銷售計(jì)劃量公布,其中線材和盤螺打6折,螺紋鋼打5折,帶鋼打5折。鋼市成交依然低迷,江浙滬等地商家預(yù)估沙鋼大幅上調(diào),各主要市場(chǎng)報(bào)價(jià)下跌20-60元/噸。周三,沙鋼政策午后終于公布,其中螺紋上調(diào)100元/噸,線材和盤螺上調(diào)150元/噸;期螺合約先跌后反轉(zhuǎn)收陽;收市杭州和合肥小幅探漲,其余鋼市弱勢(shì)盤整。周四,黑色系期貨全線暴跌,杭州鋼價(jià)大跌70-100元/噸,其余鋼市下跌20-30元/噸。另外,永鋼在張家港召開2017年度客戶聯(lián)誼會(huì)。周五,黑色系期貨延續(xù)下跌,期螺1705主力合約跌破三千點(diǎn),市場(chǎng)報(bào)價(jià)繼續(xù)陰跌。另外,今日中天鋼廠在常州大酒店召開2017年建材和優(yōu)鋼銷售業(yè)務(wù)洽談會(huì)。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大跌120元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大跌145.71元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大跌134.29元/噸。
本周京津唐、山西、陜西、河南等11個(gè)省市在內(nèi)地區(qū)被霧霾籠罩,環(huán)境保護(hù)部派出的16個(gè)督查組,繼續(xù)就各地重污染天氣應(yīng)對(duì)措施落實(shí)情況開展督查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)唐山燕山、河北榮信、遷安軋一、唐山不銹鋼、唐山興隆、唐山港陸等6家未按要求停產(chǎn)減排。中鋼協(xié)數(shù)據(jù);12月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量171.24萬噸,環(huán)比上一旬減少0.72萬噸,下降0.42%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量225.63萬噸,旬環(huán)比減少0.84萬噸,下降0.37%。房地產(chǎn)方面;統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示11月一線城市房?jī)r(jià)環(huán)比基本持平,二線城市房?jī)r(jià)環(huán)比漲幅進(jìn)一步回落,上漲0.4%。其中,杭州、深圳、哈爾濱、廈門等城市房?jī)r(jià)環(huán)比漲幅負(fù)增長,杭州跌幅最大,為0.4%。另外,今年以來中央已經(jīng)連續(xù)四次提及資產(chǎn)泡沫相關(guān)問題。近日中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長習(xí)近平主持召開中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議,再次明確提出要“抑制房地產(chǎn)泡沫”。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情將弱勢(shì)調(diào)整為主。
(一)下圖為2015年2月25日-2016年12月23日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年12月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼挺價(jià) 部分大跌】
點(diǎn)評(píng):從調(diào)價(jià)來看,21日沙鋼、永鋼和中天均公布下旬價(jià)格政策,并對(duì)螺紋上調(diào)100元/噸,線材和盤螺上調(diào)150元/噸,調(diào)后沙永中螺紋3550元/噸,沙鋼線材為3630元/噸,永鋼和中天線材為3830元/噸。本周馬鋼對(duì)合肥地區(qū)螺紋累計(jì)下調(diào)160元/噸,線材累計(jì)下調(diào)110元/噸;江西方大特鋼對(duì)南昌地區(qū)螺紋累計(jì)下調(diào)200元/噸,線材累計(jì)下調(diào)200元/噸;江蘇南鋼對(duì)南京地區(qū)螺紋和盤螺均累計(jì)下調(diào)210元/噸。23日萊鋼永峰下發(fā)通知,要求代理商對(duì)建材產(chǎn)品嚴(yán)格限價(jià)3190元/噸,盤螺加價(jià)170元/噸,如發(fā)現(xiàn)低價(jià)銷售者將采取停單罰款措施。
沙鋼2017年建材和熱卷等品種協(xié)議戶訂貨政策:1、螺紋:①.2017年度協(xié)議量≥2016年協(xié)議量:返利100元/噸(當(dāng)月70+年底30),提前打全款優(yōu)惠20元/噸(隔月返還)。與2016年相比,全款優(yōu)惠增加10元/噸。②.2017年度協(xié)議量<2016年協(xié)議量:返利95元/噸(當(dāng)月65+年底30),提前打全款優(yōu)惠20元/噸(隔月返還)。與2016年相比,全款優(yōu)惠增加10元/噸。③.另外,要求小規(guī)格10/12提貨量必須為40%,滿足條件的,額外增加返利10元/噸(隔月返還)。2、線盤:線盤返利50元/噸(當(dāng)月25+年底25)。與2016年相比,無增減。3、完成協(xié)議量前提下,增量獎(jiǎng)部分,似乎沒有繼續(xù)體現(xiàn)。4、保證金,按協(xié)議量*100計(jì)算。與2016年相比減少50.5、一年有兩次機(jī)會(huì)申報(bào)當(dāng)月計(jì)劃量減少30%,但總協(xié)議量不變。與2016年相比月度訂貨約束、靈活性增強(qiáng)。
三、【華東庫存:需求減少 庫存增加】
點(diǎn)評(píng):本周江浙滬皖魯?shù)榷嗟貧鉁叵陆担嚯x春節(jié)也僅剩一個(gè)月時(shí)間,部分工地開始收尾,終端需求明顯萎縮。黑色系期貨本周連續(xù)下跌,截止周五發(fā)稿,期螺1705主力合約跌破三千點(diǎn)大關(guān),多數(shù)商家信心受挫,市場(chǎng)報(bào)價(jià)接連小幅陰跌?!百I漲不買跌”的情況下,更是顯得更加冷清。同時(shí),本周各地商戶廠提積極性降低,馬鋼、南鋼、沙鋼等庫存資源相應(yīng)增多。據(jù)市場(chǎng)人士反饋,馬鋼自12月15日至23日,鋼晨庫、鐵四局和徽商庫三倉庫累計(jì)增加1.7萬噸左右,庫存統(tǒng)計(jì)量到5.6萬噸。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截止12月上旬末,重點(diǎn)鋼企鋼材庫存量為1281.81萬噸,比上一旬增加42.16萬噸,增幅3.40%。
2016年度,江蘇鋼鐵、煤炭的去產(chǎn)能任務(wù)超額完成,分別完成148%、100%。按照國家要求,“十三五”期間,江蘇鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的目標(biāo)是:化解鋼鐵(粗鋼)過剩產(chǎn)能1750萬噸、煤炭產(chǎn)能836萬噸;其中,2016年度壓減鋼鐵(粗鋼)產(chǎn)能390萬噸、煤炭產(chǎn)能818萬噸。2016年福建省計(jì)劃鋼鐵去產(chǎn)能230萬噸,涉及企業(yè)3家;煤炭去產(chǎn)能182萬噸,涉及煤礦30處。截至11月,福建省共實(shí)現(xiàn)6家鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能445萬噸,完成國家下達(dá)任務(wù)的193.5%;49處煤礦去產(chǎn)能合計(jì)297萬噸,完成國家下達(dá)任務(wù)的163.2%,均大幅超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯累計(jì)暴跌 港口礦石減量】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):從鋼坯市場(chǎng)來看,上周末唐山鋼坯累計(jì)下跌80元/噸,周一唐山鋼坯價(jià)格下跌30元/噸,周二唐山鋼坯價(jià)格下跌30元/噸,周三唐山鋼坯價(jià)格上漲10元/噸,周四唐山鋼坯價(jià)格下跌50元/噸,周五唐山鋼坯價(jià)格下跌60元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2800元/噸,較上周五收市價(jià)暴跌240元/噸。港口礦石庫存,本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為11165萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)下降134萬噸,其中澳礦5949萬噸,巴西礦2390萬噸,貿(mào)易礦3468萬噸,球團(tuán)178萬噸,精粉559萬噸,塊礦1624萬噸,日均疏港總量231.9萬噸/天。
近日中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的《2017年中國鋼鐵需求預(yù)測(cè)成果》顯示,2016年中國生鐵產(chǎn)量約6.91億噸,需消耗鐵礦石10.92億噸,與上年持平。鐵礦石對(duì)外依存度上升至87.3%。12月10日,中鋼協(xié)副會(huì)長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示,去年中國進(jìn)口9.53億噸鐵礦石,占全球總進(jìn)口量的65.1%。主要進(jìn)口礦商必和必拓、力拓、巴西淡水河谷及澳洲FMG,前三大礦山巨頭生產(chǎn)的鐵礦石被稱為主流礦。非主流礦主要包括南非、巴西、加拿大、烏克蘭、智利、委內(nèi)瑞拉一些中小礦山生產(chǎn)的鐵礦石。
五、【部分要聞】
中鋼協(xié):12月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量171.24萬噸,環(huán)比上一旬減少0.72萬噸,下降0.42%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量225.63萬噸,旬環(huán)比減少0.84萬噸,下降0.37%。截止12月上旬末,重點(diǎn)鋼企鋼材庫存量為1281.81萬噸,比上一旬增加42.16萬噸,增幅3.40%。
房地產(chǎn):11月全國70個(gè)大中城市中,55個(gè)城市新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲,持平有4個(gè),下跌有11個(gè)。環(huán)比下跌深圳(下跌0.3%)、杭州(下跌0.4%)和廈門(下跌0.2%)。同比合肥漲幅第一位47.6%,廈門第二漲幅43.9%,65個(gè)城市同比上漲,5個(gè)城市同比下跌。
大商所:自2016年12月29日結(jié)算時(shí)起,鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)分別調(diào)整至11%和13%;將聚丙烯品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)分別調(diào)整至7%和9%;其他品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)維持不變。
上海:12月19日到20舉行的中共上海市第十屆委員會(huì)第十四次全體會(huì)議,2017年上海將繼續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控。會(huì)議提出,必須防止資源、資金、資產(chǎn)脫實(shí)轉(zhuǎn)虛,防止產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形態(tài)虛高,鞏固提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)能級(jí)。
杭州:杭州軌道交通三期建設(shè)規(guī)劃近日獲國家發(fā)改委批復(fù),總規(guī)模為196.1公里,總投資約1426億元,建設(shè)年限2017年至2022年。三期項(xiàng)目計(jì)劃于2022年杭州亞運(yùn)會(huì)前全部完成。屆時(shí)將建成10條地鐵線、2條市域線(富陽線、臨安線),總里程達(dá)446公里。
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[庫存看市場(chǎng)]庫存臨近拐點(diǎn),鋼市震蕩回調(diào)
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