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華東鋼市周評(píng)(12月23日-12月30日)
2016年12月30日15:41 來(lái)源:西本資訊
一、【華東鋼市:需求疲軟 鋼價(jià)大跌】
點(diǎn)評(píng):上周末,江蘇申特鋼廠對(duì)1250立方高爐舉行點(diǎn)火儀式。周初,馬鋼對(duì)建材下調(diào)80元/噸,三天累計(jì)下調(diào)120元/噸;南鋼當(dāng)天累計(jì)下調(diào)130元/噸;福建三鋼下旬結(jié)算價(jià)平盤(pán);黑色系期貨全線大跌;杭州和福州下跌50-80元/噸,合肥、南京和南昌等地大跌100-130元/噸。周二,期螺合約止跌且震蕩上行;南鋼一度暫停接單,午后上調(diào)20元/噸;杭州跌后反彈收市漲30-50元/噸,其余鋼市持穩(wěn)觀望。周三,馬鋼結(jié)束三連跌后平盤(pán);期螺沖高回落收盤(pán)仍漲2.63%;杭州、南昌和福州上漲60-90元/噸,合肥和南京上漲10-20元/噸。周四,方大特鋼對(duì)南昌建材上調(diào)60元/噸,并通知元旦1號(hào)、2號(hào)方大特鋼、萍鋼南昌地區(qū)經(jīng)銷商全體放假不允許賣(mài)貨,鋼廠會(huì)派人員巡查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作罰款處理。期螺弱勢(shì)震蕩并再次跌破三千點(diǎn);唐山鋼坯尾盤(pán)下跌60元/噸,杭州鋼價(jià)下跌50-70元/噸,福州下跌40元/噸,其余地區(qū)弱勢(shì)暫穩(wěn)。截至周五早盤(pán),華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大跌152.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大跌168.57元/噸,盤(pán)螺平均漲跌幅較上周五大跌158.57元/噸。
市場(chǎng)反饋,1月份沙鋼螺紋銷售計(jì)劃量全折或9折;永鋼1-1期螺紋計(jì)劃量9折,線材和盤(pán)螺全折;中天1-1期螺紋、線材和盤(pán)螺計(jì)劃量統(tǒng)為9折。近日,李克強(qiáng)總理在常務(wù)會(huì)議上強(qiáng)調(diào):“只有堅(jiān)定不移化解落后產(chǎn)能,才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。決不能讓落后產(chǎn)能擠占先進(jìn)產(chǎn)能!”。黨中央、國(guó)務(wù)院決定對(duì)江蘇、河北兩省副省長(zhǎng)進(jìn)行行政處分。責(zé)令江蘇省對(duì)全省生產(chǎn)銷售“地條鋼”、新增鋼鐵產(chǎn)能等違法違規(guī)行為進(jìn)行徹底整治;責(zé)令河北省限期拆除安豐公司原有全部老舊1000立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐。另悉,在今年煤鋼化解過(guò)剩產(chǎn)能任務(wù)超額提前完成的基礎(chǔ)上,2017年,煤炭、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能數(shù)量指標(biāo)或增加一成以上,同時(shí)去產(chǎn)能范圍將擴(kuò)至水泥、玻璃、電解鋁和船舶等行業(yè)。央行方面,自上周五開(kāi)始在市場(chǎng)少量實(shí)現(xiàn)資金凈回籠以來(lái),連續(xù)三個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)資金凈回籠分別為50億元、700億元和1500億元,累計(jì)凈回籠資金達(dá)2250億。新年近在咫尺,企業(yè)與居民現(xiàn)金需求迅速提高,銀行等存款類金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金備付壓力加大。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情將弱勢(shì)調(diào)整為主。
(一)下圖為2015年2月25日-2016年12月30日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年12月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠大跌 部分檢修】
點(diǎn)評(píng):從調(diào)價(jià)來(lái)看,本周馬鋼對(duì)合肥螺紋累計(jì)下調(diào)250元/噸,線材累計(jì)下調(diào)250元/噸;方大特鋼對(duì)南昌螺紋累計(jì)下調(diào)130元/噸,線材累計(jì)下調(diào)130元/噸;南鋼對(duì)南京地區(qū)螺紋和盤(pán)螺均累計(jì)下調(diào)220元/噸。馬長(zhǎng)江對(duì)合肥螺紋累計(jì)下調(diào)220元/噸,線材累計(jì)下調(diào)220元/噸。28日山東萊鋼永峰通知,三級(jí)大螺紋結(jié)算價(jià)格為2980元/噸,要求客戶嚴(yán)格按鋼廠要求進(jìn)行銷售,對(duì)違規(guī)客戶將采取停單、罰款等措施進(jìn)行處理。另悉,自1月1日起,永鋒、石橫、永鋒淄博Φ16mm、Φ25mm螺紋鋼價(jià)差進(jìn)行調(diào)整,分別在Φ18-22的基礎(chǔ)上加價(jià)30元/噸。三鋼下旬價(jià)格政策平盤(pán),螺紋執(zhí)行3530元/噸,線材執(zhí)行3670元/噸。
檢修方面:永鋼棒材三廠計(jì)劃于12月29日開(kāi)始檢修,預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量3000噸/天。寶鋼股份鋼管條鋼事業(yè)部年修大幕日前拉開(kāi),本次年修共涉及圓方坯電爐、無(wú)縫鋼管廠及管加工中心等三大單元,年修共立項(xiàng)1842項(xiàng),其中技改項(xiàng)目19項(xiàng)。蕪湖富鑫預(yù)計(jì)2017年1月初檢修一座1080高爐,檢修時(shí)間45天,日均影響產(chǎn)量0.33萬(wàn)噸。馬鋼從12月21日對(duì)一條H型鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期15天左右,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約2萬(wàn)噸。萊鋼永鋒從12月7日起對(duì)一座1080立方的高爐進(jìn)行檢修,為期時(shí)間45天,預(yù)計(jì)整體影響產(chǎn)量13.5萬(wàn)噸左右。
山東鋼鐵24日公告稱,擬將濟(jì)南分公司部分資產(chǎn)及濟(jì)南鮑德氣體有限公司100%股權(quán)出售給山東鋼鐵集團(tuán)濟(jì)鋼板材有限公司。交易完成后,公司在濟(jì)南市區(qū)將不再擁有鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)。上述交易標(biāo)的合計(jì)評(píng)估值為160.63億元,剝離負(fù)債后的額度不超過(guò)78億元,這意味著山東鋼鐵在減負(fù)的同時(shí),還能獲得濟(jì)鋼板材提供的一大筆現(xiàn)金支持。山鋼集團(tuán)繼去年出現(xiàn)了38.09億元的虧損后,今年經(jīng)營(yíng)仍難見(jiàn)起色,前3季度虧損高達(dá)22.71億元,流動(dòng)負(fù)債達(dá)到1254.12億元,資產(chǎn)負(fù)債率為83.29%。
三、【華東庫(kù)存:供需均弱 庫(kù)存增加】
點(diǎn)評(píng):本周華東地區(qū)多地氣溫偏低,終端工程也處于春節(jié)前收尾階段,鋼材需求明顯萎縮,鋼市成交持續(xù)清淡,商家廠提備貨并不積極。另外,部分鋼企處于冬季例行檢修,粗鋼產(chǎn)量小幅下降,一定程度減輕鋼市供給壓力。有關(guān)統(tǒng)計(jì),本周163家鋼廠調(diào)研統(tǒng)計(jì),高爐開(kāi)工率74.31%環(huán)比增2.07%,產(chǎn)能利用率81.57%增1.92%,鋼廠盈利率69.33%降2.45%。據(jù)悉,受前期受環(huán)保影響的高爐于上周末陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),小部分高爐因生產(chǎn)不順繼續(xù)維持檢修狀態(tài),本周全國(guó)預(yù)估生鐵產(chǎn)量214.95萬(wàn)噸,較上周增8.35萬(wàn)噸,目前12月份平均日均213.92萬(wàn)噸,環(huán)比上月降1.9%。
西本新干線監(jiān)測(cè)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示,截至12月30日,國(guó)內(nèi)主要鋼材品種庫(kù)存總量為947.65萬(wàn)噸,較11月末增加92.65萬(wàn)噸,增幅10.84%,較去年同期增加55.05萬(wàn)噸,增幅6.36%。分品種來(lái)看,12月份與11月份比較,全國(guó)螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板庫(kù)存量分別增加75.35萬(wàn)噸、增加26.9萬(wàn)噸、減少6.9萬(wàn)噸、減少4.55萬(wàn)噸和增加1.85萬(wàn)噸,分別上升19.07%、上升30.99%、下降3.43%、下降4.35%和增長(zhǎng)2.09%??梢?jiàn)本月國(guó)內(nèi)鋼材庫(kù)存持續(xù)攀升,尤其是建筑鋼材庫(kù)存大幅增加,其中螺紋鋼庫(kù)存量較去年同期已增加約30%,板材庫(kù)存整體依然呈下降趨勢(shì),這也是近期板材走勢(shì)整體強(qiáng)于建筑鋼材的主要原因。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯元旦鎖價(jià) 港口礦石增加】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看,上周末唐山鋼坯累計(jì)下跌30元/噸,周一唐山鋼坯價(jià)格下跌50元/噸,周二唐山鋼坯價(jià)格上調(diào)20元/噸,周三唐山鋼坯價(jià)格上漲60元/噸,周四唐山鋼坯價(jià)格下跌60元/噸,周五唐山鋼坯價(jià)格下跌20元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2720元/噸,較上周五收市價(jià)下跌80元/噸。另外,唐山普碳鋼坯元旦期間鎖價(jià)2720元/噸。港口礦石庫(kù)存,本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為11439萬(wàn)噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加274萬(wàn)噸,其中澳礦6075萬(wàn)噸,巴西礦2421萬(wàn)噸,貿(mào)易礦3596萬(wàn)噸,球團(tuán)193萬(wàn)噸,精粉596萬(wàn)噸,塊礦1645萬(wàn)噸,日均疏港總量261.1萬(wàn)噸/天。
27日在京舉行的全國(guó)能源工作會(huì)議上,國(guó)家能源局局長(zhǎng)努爾?白克力表示,中國(guó)將加快煤電結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí),到2020年煤電裝機(jī)規(guī)模將控制在11億千瓦以內(nèi)。2017年,煤炭消費(fèi)比重下降到60%左右。2017年,煤炭、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能數(shù)量指標(biāo)或增加一成以上,同時(shí)去產(chǎn)能范圍將擴(kuò)至水泥、玻璃、電解鋁和船舶等行業(yè)。在數(shù)量指標(biāo)加碼的同時(shí),明年去產(chǎn)能將加快淘汰一批災(zāi)害嚴(yán)重、資源枯竭、技術(shù)裝備落后、不具備安全生產(chǎn)條件、不符合煤炭產(chǎn)業(yè)政策的煤礦,重點(diǎn)淘汰30萬(wàn)噸以下的落后產(chǎn)能。嚴(yán)控新增產(chǎn)能,通過(guò)減量置換,依法依規(guī)處置在建手續(xù)不全煤礦和涉嫌違規(guī)煤礦,有序發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能。
五、【部分要聞】
發(fā)改委:截至目前,國(guó)家發(fā)改委已推介了三批PPP項(xiàng)目,總規(guī)模達(dá)6.37萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2017年P(guān)PP項(xiàng)目落地規(guī)?;蜻_(dá)3.8萬(wàn)億元,將迎來(lái)落地高峰期。
央行:自上周五開(kāi)始在市場(chǎng)少量實(shí)現(xiàn)資金凈回籠以來(lái),本周一和周二逐步加大凈回籠力度。連續(xù)三個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)資金凈回籠分別為50億元、700億元和1500億元,累計(jì)凈回籠資金達(dá)2250億。
安徽:12月28日,中國(guó)建設(shè)銀行總行與淮南礦業(yè)、淮北礦業(yè)和馬鋼集團(tuán)簽訂市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,中國(guó)建設(shè)銀行將支持淮南礦業(yè)、淮北礦業(yè)和馬鋼集團(tuán)三家企業(yè)降杠桿、提利潤(rùn)。這也是安徽省支持地方國(guó)企市場(chǎng)化去杠桿的首批落地項(xiàng)目。
杭州:29日獲悉國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于新建杭州至溫州鐵路義烏至溫州段核準(zhǔn)的批復(fù)。項(xiàng)目總投資390.1億元,其中工程投資366.1億元,動(dòng)車(chē)組購(gòu)置費(fèi)24億元。資本金占總投資的40%,計(jì)156億元。
南京:市政府網(wǎng)站27日發(fā)布《南京市積分落戶實(shí)施辦法》和《南京市戶籍準(zhǔn)入管理辦法》兩條新規(guī),從2017年2月1日起,積分落戶政策正式在南京施行,這也意味著南京實(shí)行多年的購(gòu)房落戶政策將成為歷史。
濟(jì)南:市政府發(fā)文進(jìn)一步采取措施加大房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控力度,通知適用歷下區(qū)、市中區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)、歷城區(qū)和濟(jì)南高新區(qū),其中提到“本市戶籍家庭限購(gòu)2套住房。非本市戶籍家庭在我市限購(gòu)1套住房”等措施。
馬鋼:12月26日,馬鋼集團(tuán)通過(guò)自己的媒體和網(wǎng)站正式公布了2017年總目標(biāo),即生產(chǎn)成品礦770萬(wàn)噸,鐵1822萬(wàn)噸、鋼1917萬(wàn)噸、鋼材1824萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入590億元,利潤(rùn)總額9億元以上。
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