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上周申城建材整體大漲，累計(jì)漲幅逾100元/噸，對(duì)于價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上行的原因無(wú)非是鋼廠限產(chǎn)以及庫(kù)存低位等利好因素，而目前華東地區(qū)仍處于施工旺季，市場(chǎng)需求表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，不少規(guī)格出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，因而供需基本面持續(xù)改善將支撐價(jià)格維持堅(jiān)挺。本周2+26城市鋼廠將全面限產(chǎn)，資源供應(yīng)緊張的局面可能會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，筆者判斷，短期申城建材將仍有上行空間。

根據(jù)國(guó)內(nèi)知名鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺(tái)——西本新干線(xiàn)——提供的最新監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，在剛過(guò)去的一周內(nèi)（11.6-11.10），國(guó)內(nèi)鋼價(jià)整體上行，全國(guó)61個(gè)主要市場(chǎng)25mm規(guī)格三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為4266元/噸，一周上漲61元/噸。

上周西本新干線(xiàn)主要區(qū)域鋼材價(jià)格變化如下：上海地區(qū)鋼材價(jià)格大幅上漲，價(jià)格較上周末上漲110元/噸，截至11月10日?qǐng)?bào)在4090元/噸；北京地區(qū)鋼材價(jià)格較上周大幅上漲100-130元/噸，截至11月10日?qǐng)?bào)在3900元/噸；廣州區(qū)域鋼材價(jià)格明顯拉漲，截至11月10日?qǐng)?bào)在4490元/噸，價(jià)格較上周五上漲70-120元/噸。

期螺方面，上周期螺呈震蕩上行走勢(shì)，其中1805螺紋全周上行140點(diǎn)，總成交量明顯增加，為1744萬(wàn)手，持倉(cāng)量較上周增加48余萬(wàn)手。具體來(lái)看，上周螺紋進(jìn)入洗盤(pán)上揚(yáng)節(jié)奏，主力合約承壓3850一線(xiàn)。對(duì)于螺紋上漲邏輯，無(wú)非炒作庫(kù)存處于相對(duì)低位、冬季限產(chǎn)影響，目前大格局仍處于需求疲弱階段，整體強(qiáng)行拉升幅度有限，中長(zhǎng)期大幅洗盤(pán)才是主要走勢(shì)，不過(guò)短期強(qiáng)勢(shì)跡象明確，還需先以沖高走勢(shì)對(duì)待。預(yù)計(jì)05螺紋盤(pán)中還會(huì)測(cè)試上方壓制3850一線(xiàn)，第三次如能沖破該線(xiàn)，有望強(qiáng)勢(shì)拉升至3900一線(xiàn)，對(duì)于3850一線(xiàn)再次測(cè)試難破行情，洗盤(pán)回落階段參考3750、3700兩檔回踩位置。操作建議：螺紋盤(pán)面短期轉(zhuǎn)向強(qiáng)勢(shì)，可以觀察盤(pán)中沖高表現(xiàn)，05重點(diǎn)注意3850一線(xiàn)，沖破站穩(wěn)，需看高3900一帶，對(duì)于沖高幅度不及預(yù)期走勢(shì)，有望短期出現(xiàn)多沖頂，留意提示回踩位置?？傮w思路還是看短時(shí)沖高逐步到位之后，后續(xù)沖高回落走勢(shì)展開(kāi)，短多中空操作思路。

成交方面，上周申城建材整體成交表現(xiàn)不錯(cuò)，受周末鋼坯大漲提振，周一成交大幅放量創(chuàng)近期新高，此后幾日雖略有回落，但在鋼價(jià)不斷上漲的刺激下，終端采購(gòu)積極性依然較高，下半周再度小幅放量，其中低位資源成交活躍，全周出貨量環(huán)比明顯回升，據(jù)西本新干線(xiàn)監(jiān)測(cè)滬市線(xiàn)螺周終端采購(gòu)量環(huán)比繼續(xù)回升2.04%。淡季不淡現(xiàn)象是的鋼價(jià)維持堅(jiān)挺，短期價(jià)格易漲難跌。

本周影響國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)的因素，主要有以下幾個(gè)方面：

其一，11月鐵礦石價(jià)格整體可能將弱勢(shì)下行。供給方面，四大礦山為完成年度計(jì)劃，發(fā)運(yùn)量仍將維持高位。10月澳洲和巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量仍維持高位運(yùn)行，10月中旬時(shí)單周發(fā)運(yùn)量2542萬(wàn)噸，僅次于9月底時(shí)單周2604萬(wàn)噸的歷史最高水平。從各大礦山公布的三季度報(bào)告來(lái)看，三季度BHP因前期選礦設(shè)備事故影響，發(fā)運(yùn)量下降了約500萬(wàn)噸，力拓自8月中旬后發(fā)運(yùn)有明顯增加，因而三季度完成了環(huán)比800萬(wàn)噸的增量。三季度四大礦山共計(jì)發(fā)運(yùn)2.79億噸，環(huán)比增加405萬(wàn)噸。從全年完成目標(biāo)來(lái)看，四季度仍有2.9億噸的發(fā)貨量需完成，環(huán)比三季度增加1095萬(wàn)噸，供應(yīng)壓力仍較為嚴(yán)峻。同時(shí)增量主要來(lái)源于力拓與BHP礦山，BHP也將彌補(bǔ)三季度受到影響的紐曼粉發(fā)運(yùn)量，因而四季度高品粉礦供應(yīng)量將遠(yuǎn)超三季度。同時(shí)國(guó)內(nèi)北方地區(qū)礦山十九大后復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)壓力更為嚴(yán)峻。國(guó)內(nèi)礦方面，受環(huán)保影響，鐵精粉日均產(chǎn)量由42.54萬(wàn)噸降至41.31萬(wàn)噸。下旬十九大會(huì)議限制周邊礦山炸藥使用，但由于礦山提前多備足原礦對(duì)整體鐵精粉生產(chǎn)并未產(chǎn)生太大影響，僅部分小礦山因選礦設(shè)備不達(dá)標(biāo)有關(guān)停情況。原本預(yù)計(jì)十九大限產(chǎn)影響后將伴隨冬季采暖季限產(chǎn)，從而對(duì)整個(gè)河北地區(qū)鐵精粉產(chǎn)量影響約1020萬(wàn)噸，但十九大結(jié)束后大部分礦山均已恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)采暖季內(nèi)礦影響將大幅減少。

其二，11月15日，北方2+26個(gè)城市鋼鐵采暖季錯(cuò)峰限產(chǎn)將全面鋪開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)此普遍較為關(guān)注。根據(jù)此前測(cè)算，采暖季限產(chǎn)對(duì)粗鋼產(chǎn)量的影響大概是3000萬(wàn)噸，對(duì)需求的影響大概是1700萬(wàn)噸，存在供需缺口約1300萬(wàn)噸。供需缺口的彌補(bǔ)途徑中，非限產(chǎn)地區(qū)高爐、電爐復(fù)產(chǎn)和出口回流，大概合計(jì)1300萬(wàn)噸粗鋼量，所以行業(yè)基本達(dá)到供需平衡格局。不過(guò)，今年的環(huán)保治理任務(wù)非常艱巨，年初環(huán)保部提出的“2+26”城市秋冬季限產(chǎn)的方案中，強(qiáng)調(diào)限產(chǎn)期間京津冀大氣污染PM2.5的平均濃度同比降低15%以上。從今年前三季度來(lái)看，這些城市PM2.5指數(shù)大多不降反升，只有北京小幅下降，天津、唐山反而同比增長(zhǎng)10%以上，邯鄲同比增長(zhǎng)20%以上，所以說(shuō)限產(chǎn)的任務(wù)四季度更艱巨，環(huán)保力度會(huì)加大更多。兩部委出臺(tái)此項(xiàng)方案規(guī)定的限產(chǎn)開(kāi)始時(shí)間是11月15號(hào)，但是很多地區(qū)都提前執(zhí)行，例如邯鄲武安在10月7號(hào)開(kāi)始限高爐，唐山10月12號(hào)開(kāi)始限燒結(jié)，安陽(yáng)從10月中旬也已經(jīng)開(kāi)始限高爐。此外，“2+26”城市以外的陜西、吉林、徐州等地區(qū)也在響應(yīng)限產(chǎn)規(guī)定。隨著冬季進(jìn)入北方地區(qū)霧霾高發(fā)期，環(huán)保形勢(shì)不容樂(lè)觀，對(duì)鋼廠生產(chǎn)限制很可能會(huì)超出預(yù)期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的局面可能會(huì)進(jìn)一步加劇。

其三，庫(kù)存周環(huán)比快速下降，據(jù)西本新干線(xiàn)綜合庫(kù)存監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：截止至11月10日滬市螺紋鋼庫(kù)存總量為19.65萬(wàn)噸，較上期減少1.6萬(wàn)噸；線(xiàn)材4萬(wàn)噸，較上期減少1.3萬(wàn)噸；盤(pán)螺6.4萬(wàn)噸，較上期增加0.3萬(wàn)噸。綜合來(lái)看，本期滬市建筑鋼材庫(kù)存總規(guī)模為29.95萬(wàn)噸，較上期減少2.6萬(wàn)噸。縱觀全國(guó)市場(chǎng)，本期全國(guó)35個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存量為402.5萬(wàn)噸，減少27.9萬(wàn)噸，減幅為6.48%；線(xiàn)材庫(kù)存量為124.7萬(wàn)噸，減少7.5萬(wàn)噸，減幅為5.67%。而從全國(guó)線(xiàn)材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫(kù)存總量來(lái)看，本期全國(guó)綜合庫(kù)存總量為942.75萬(wàn)噸，較前一周減少38.65萬(wàn)噸，減幅為3.94%。目前的庫(kù)存水平較去年同期增加91.85萬(wàn)噸，增幅10.79%。整體看本期社會(huì)庫(kù)存加速下降，尤其是線(xiàn)材、螺紋鋼庫(kù)存大幅減少，產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存低位對(duì)鋼價(jià)走勢(shì)支撐強(qiáng)勁。

綜合來(lái)看，隨著北方采暖季限產(chǎn)的正式落地，鋼材供給開(kāi)始真正收縮，供給缺口或?qū)⒃诓膳菊斤@現(xiàn)，而華東地區(qū)庫(kù)存低位、規(guī)格短缺對(duì)價(jià)格有著明顯支撐，因此筆者判斷，短期本地建材價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)震蕩上行格局。