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華東鋼市周評(píng)(1月19日-1月26日)

2018年01月26日15:12   來(lái)源:西本資訊
摘要:綜合來(lái)看,本周華東多數(shù)省市普降大雪,低溫和雨雪冰凍天氣較多,水陸交通運(yùn)輸遭受重大影響,終端戶(hù)外施工幾乎停滯,多數(shù)農(nóng)民工陸續(xù)啟程返鄉(xiāng),市場(chǎng)庫(kù)存連續(xù)第六周增加,市場(chǎng)漲跌均難有實(shí)際成交,多數(shù)鋼廠鎖定冬儲(chǔ)價(jià)格政策,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情以弱勢(shì)盤(pán)整為主。

一、【華東鋼市:雨雪冰凍 需求停滯】

點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯累計(jì)上漲50元/噸(周六漲50元,周日平穩(wěn));沙鋼對(duì)螺紋和線盤(pán)下調(diào)300元/噸,完成計(jì)劃量對(duì)螺紋追補(bǔ)350元/噸,線盤(pán)追補(bǔ)300元/噸。周一,馬鋼和南鋼等部分鋼廠價(jià)格上調(diào),期螺1805主力合約高開(kāi)低走,唐山普碳鋼坯下調(diào)30元/噸,少數(shù)終端雨雪前完成采購(gòu),各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)漲后回落。周二,馬鋼、南鋼等鋼廠價(jià)格下調(diào),工地民工陸續(xù)開(kāi)始返鄉(xiāng),唐山普碳鋼坯下調(diào)20元/噸,終端用戶(hù)采購(gòu)寥寥,多地鋼市報(bào)價(jià)弱穩(wěn)為主。周三,馬鋼和萊鋼永鋒等鋼廠平盤(pán),南鋼和雨花等鋼廠小幅下調(diào),唐山普碳鋼坯小幅探漲20元/噸,黑色系品種期貨多數(shù)見(jiàn)漲,江浙滬皖魯?shù)仁∈形绾箫h雪,多地市場(chǎng)報(bào)價(jià)或穩(wěn)或跌。周四,華東調(diào)價(jià)鋼廠表現(xiàn)分歧,黑色系品種期貨全線上漲,江浙滬皖贛等大范圍普降大雪,戶(hù)外終端施工基本停滯,水陸交通運(yùn)輸比較困難,市場(chǎng)漲跌難有實(shí)際成交,多地市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中微漲。周五,福建三鋼公布1月下旬價(jià)格政策,其中螺紋和線材不動(dòng),盤(pán)螺下調(diào)80元/噸;江浙滬皖贛魯?shù)榷嗟匕籽┌}皚,永鋼公布2月份建材計(jì)劃量,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主。截止本周五早盤(pán),華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五上漲22.86元/噸,螺紋均價(jià)較上周五上漲32.86元/噸,盤(pán)螺均價(jià)較上周五上漲24.29元/噸。

天氣方面,23日午后安徽、江蘇和浙江等省份局地大到暴雪。此次雨雪過(guò)程受多次冷空氣影響,低溫和雨雪冰凍持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),影響范圍廣。鋼廠方面,近期部分鋼企發(fā)布業(yè)績(jī)公告,杭鋼股份預(yù)計(jì)2017年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)17.88億,同比變動(dòng)146.62%。方大九鋼實(shí)現(xiàn)利稅53.74億元 同比增長(zhǎng)314.25%。2017年,沙鋼年銷(xiāo)售收入2200億元,利稅254億元,利潤(rùn)192.74億元。南鋼股份預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)32億元左右,同比增加800%左右。工信部近日會(huì)議指出,要嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃,并在上半年組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)大檢查,進(jìn)一步鞏固取締“地條鋼”成果,若違法違規(guī)行為屬實(shí),將上報(bào)國(guó)務(wù)院嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。發(fā)改委近日新聞發(fā)布會(huì),表示2017年完成煤炭行業(yè)去產(chǎn)能1.5億噸以上、鋼鐵行業(yè)5000萬(wàn)噸左右、煤電行業(yè)5000萬(wàn)千瓦的年度目標(biāo)任務(wù),均已超額完成。目前,正在進(jìn)行驗(yàn)收核查的收尾工作。綜合來(lái)看,本周華東多數(shù)省市普降大雪,低溫和雨雪冰凍天氣較多,水陸交通運(yùn)輸遭受重大影響,終端戶(hù)外施工幾乎停滯,多數(shù)農(nóng)民工陸續(xù)啟程返鄉(xiāng),市場(chǎng)庫(kù)存連續(xù)第六周增加,市場(chǎng)漲跌均難有實(shí)際成交,多數(shù)鋼廠鎖定冬儲(chǔ)價(jià)格政策,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情以弱勢(shì)盤(pán)整為主。

(一)下圖為2016年1月4日-2018年1月26日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2018年1月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:沙鋼下調(diào) 折扣公布】

點(diǎn)評(píng):上周末,沙鋼公布1月下旬價(jià)格政策,對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均下調(diào)300元/噸,調(diào)后螺紋鋼價(jià)格4050元/噸,線材價(jià)格3980元/噸,盤(pán)螺價(jià)格4100元/噸;完成計(jì)劃量對(duì)上一期螺紋鋼追補(bǔ)350元/噸,線材和盤(pán)螺追補(bǔ)300元/噸。中天和永鋼均對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均下調(diào)200元/噸,完成計(jì)劃協(xié)議量,對(duì)上一期螺紋、線材和盤(pán)螺均追補(bǔ)250元/噸。周五,福建三鋼公布1月下旬價(jià)格政策,其中對(duì)螺紋和線材價(jià)格不動(dòng),盤(pán)螺價(jià)格下調(diào)80元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲60元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲10元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲30元/噸;長(zhǎng)江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲40元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價(jià)與上周持平。

沙永中三大鋼廠公布1-3期計(jì)劃量,中天螺紋鋼打9折(上期8折),線材和盤(pán)螺9折(上期9折);永鋼螺紋鋼全折(上期全折),線材和盤(pán)螺全折(上期全折);沙鋼對(duì)螺紋1月份計(jì)劃量全折。另外,永鋼公布2月份計(jì)劃折扣量,其中2-1期螺紋和線盤(pán)均打8折,2-2期螺紋5折,線盤(pán)打7折;2-3期螺紋打5折,線盤(pán)打7折。沙鋼方面,2017年全年完成的生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為3139萬(wàn)噸、3834萬(wàn)噸、3693萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)3.94%、15.3%和13.5%,年銷(xiāo)售收入2200億元,利稅254億元,利潤(rùn)192.74億元。連續(xù)9年入圍世界500強(qiáng),2017年排名第365位,并獲評(píng)中國(guó)鋼鐵“A﹢”級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)企業(yè)。

三、【華東庫(kù)存:難有成交 庫(kù)存增加】

點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),本周?chē)?guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為445.80萬(wàn)噸,環(huán)比上周五螺紋庫(kù)存增加31.60萬(wàn)噸,連續(xù)第六周庫(kù)存出現(xiàn)上漲。市場(chǎng)來(lái)看,隨著年關(guān)越發(fā)逼近,華東各大工地處于年前收尾工作,市場(chǎng)采購(gòu)力度明顯銳減,少數(shù)工地開(kāi)啟雨雪前最后備貨。本周三開(kāi)始,江蘇、安徽、浙江局部、江西局部等多地出現(xiàn)降溫降雪天氣,沿江沿海部分港口出現(xiàn)封航,水陸交通受到重大影響,各地市場(chǎng)成交幾乎停止,多數(shù)農(nóng)民工啟動(dòng)返鄉(xiāng)歸途。冬儲(chǔ)情況來(lái)看,部分商家上周已經(jīng)操作完成,其余部分商家對(duì)年后市場(chǎng)難以把握,并不急于年前備貨,準(zhǔn)備年后根據(jù)情況再作打算。另?yè)?jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),本周160家鋼廠鋼爐產(chǎn)能利用率為73.08%,較上周下降0.34%,剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為79.29%較去年同期降8.47%。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2018年1月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量為178.96萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加0.79萬(wàn)噸,增幅0.44%;全國(guó)估算值為224.19萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加1.53萬(wàn)噸,增幅0.69%。截止1月上旬末,重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存為1148.51萬(wàn)噸,比上一旬減少44.21萬(wàn)噸,減幅3.71%。另?yè)?jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),本周主要城市螺紋社會(huì)庫(kù)存量為448.25萬(wàn)噸,較上周統(tǒng)計(jì)增加31.58萬(wàn)噸;線材社會(huì)庫(kù)存量為137.66萬(wàn)噸,較上周統(tǒng)計(jì)增加5.77萬(wàn)噸;中厚板社會(huì)庫(kù)存量為101.24萬(wàn)噸,較上周統(tǒng)計(jì)減少0.54萬(wàn)噸;冷軋板卷社會(huì)庫(kù)存量為106.77萬(wàn)噸,較上周統(tǒng)計(jì)增加0.5萬(wàn)噸;熱軋板卷社會(huì)庫(kù)存量為178.86萬(wàn)噸,較上周統(tǒng)計(jì)增加2.03萬(wàn)噸;該五大鋼材品種社會(huì)庫(kù)存量累計(jì)較上周統(tǒng)計(jì)增加39.34萬(wàn)噸。

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯震蕩盤(pán)整 港口礦石再增】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為15172萬(wàn)噸,較上周五增加241.85萬(wàn)噸,其中澳礦8419萬(wàn)噸,巴西礦3676噸,貿(mào)易礦5736萬(wàn)噸,球團(tuán)199萬(wàn)噸,精粉744萬(wàn)噸,塊礦2167萬(wàn)噸,日均疏港總量274.53萬(wàn)噸/天。近日,中鋼協(xié)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)王穎生表示,2017年全年進(jìn)口鐵礦石是10.75億噸,同比增長(zhǎng)了5%。2017年中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口地中:澳洲占了61%,巴西占了21%,這兩家占了82%。澳大利亞是世界主要的鐵礦石出口國(guó)之一。在2016至2017財(cái)年,澳大利亞出口了8.19億噸鐵礦石,其中83%銷(xiāo)往中國(guó)。另外,2017年由于產(chǎn)量和利潤(rùn)的原因,鋼廠傾向于采用高品位礦,由此使得高、低品位礦的價(jià)差在拉大。同時(shí)由于環(huán)保等原因,塊礦和粉礦的價(jià)差也在加大。

煤炭方面:2018年央企要完成化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能1265萬(wàn)噸,整合煤炭產(chǎn)能8000萬(wàn)噸的目標(biāo)任務(wù)。近日,在煤炭大省的政府工作報(bào)告中陸續(xù)得到公布。其中,山西省2018年將計(jì)劃退出煤礦36座,退出產(chǎn)能2300萬(wàn)噸,力爭(zhēng)2020年底前年產(chǎn)能在60萬(wàn)噸以下的煤礦全部退出。山西將繼續(xù)加強(qiáng)煤炭先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè),到2018年底,全省要形成先進(jìn)產(chǎn)能約5.3億噸,占生產(chǎn)總能力的比率要在50%以上。山東省2018年將關(guān)退煤礦10處,退出產(chǎn)能規(guī)模465萬(wàn)噸。據(jù)了解,2017年,山東省煤礦累計(jì)生產(chǎn)原煤1.26億噸,銷(xiāo)售商品煤1.25億噸,產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡;實(shí)現(xiàn)全部營(yíng)業(yè)收入4707.5億元、利潤(rùn)226.9億元,同比分別增長(zhǎng)50.77%、309.11%,創(chuàng)5年來(lái)最好水平。

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