觀點(diǎn)爭鳴

天風(fēng)證券：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)

2023年06月27日09:10   來源：西本資訊
摘要：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)，邏輯包括：地產(chǎn)板塊調(diào)整相對充分、政策釋放友好信號、板塊逐步走出反彈走勢。

當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)，邏輯包括：地產(chǎn)板塊調(diào)整相對充分、政策釋放友好信號、板塊逐步走出反彈走勢。

具體來看：1）板塊調(diào)整至相對低位，2）地產(chǎn)政策預(yù)期改善，基本面走弱的情況下不斷釋放積極信號，3）地產(chǎn)鏈近期連續(xù)表現(xiàn)，逐步走出反彈走勢。隨著二季度地產(chǎn)基本面走弱，新一輪政策友好期或已來臨，貨幣政策端近期存款、逆回購、SLF等利率逐步下調(diào)，需求端青島新政指引需求托底信號，融資端支持有望從前期放緩進(jìn)入加速推進(jìn)節(jié)奏。建議關(guān)注以下思路：①存量房賽道（我愛我家、貝殼-W）、②行業(yè)復(fù)蘇（中國海外宏洋集團(tuán)、招商蛇口、保利發(fā)展）、③格局優(yōu)化（天地源、華發(fā)股份、越秀地產(chǎn)）、④信用修復(fù)（新城控股、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)）。標(biāo)的方面，建議重點(diǎn)關(guān)注：我愛我家、天地源、招商蛇口、中國海外宏洋集團(tuán)。

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