每周預(yù)警
7月21日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢預(yù)警報(bào)告
2023年07月21日15:37 來源:西本資訊
本期觀點(diǎn):需求壓制 弱勢盤整
時(shí)間:2023-7-24—2023-7-28
預(yù)警色標(biāo):藍(lán)色
●市場回顧:期螺合約先抑后揚(yáng),鋼市報(bào)價(jià)跌后回漲;
●成本分析:焦炭開啟三輪提漲,進(jìn)口礦價(jià)窄幅震蕩;
●供需分析:高爐開工延續(xù)下降,庫存連續(xù)四周增庫;
●宏觀分析:固定投資同比增加,房產(chǎn)投資同比減少。
●綜合觀點(diǎn):全國高溫降雨持續(xù)縈繞,建筑企業(yè)處于施工淡季,社會庫存延續(xù)小幅升庫,基本面整體偏弱,但庫存水平較同期偏低,原料上漲帶來成本支撐,現(xiàn)貨市場沒有方向前提下,緊隨期貨盤面同頻波動,市場情緒頻繁切換,各地鋼價(jià)反復(fù)小幅漲跌。下周國內(nèi)鋼市如何演繹?供應(yīng)端:高爐開工率83.6%,周環(huán)比下降0.73%,另悉月底唐山地區(qū)環(huán)保升級,部分鋼企接到停產(chǎn)檢修通知。需求端:房地產(chǎn)投資同比下滑,高溫降雨抑制剛需,表觀需求處于歷史低位,政策端:加大保交樓金融支持,加強(qiáng)煤礦安檢整頓,發(fā)改委不斷釋放穩(wěn)增長信息。綜合來看,宏觀政策繼續(xù)利多,出貨不暢表需下降,環(huán)保趨嚴(yán)盤面偏強(qiáng),淡季鋼價(jià)存有韌性,鋼價(jià)走勢大概率繼續(xù)震蕩?;诖?,我們對下周市場行情持中性評價(jià)——藍(lán)色預(yù)警,具體來說,西本鋼材指數(shù)下周將在3950-4050元區(qū)間運(yùn)行。
一、行情回顧
1、西本鋼材指數(shù)
本周國內(nèi)建筑鋼價(jià)格先抑后揚(yáng),截至7月21日,西本指數(shù)報(bào)在4010,環(huán)比上周末上漲10。
2、全國市場方面
分區(qū)域來看:
上海市場:本周上海建材行情先抑后揚(yáng),窄幅震蕩盤整為主。周初,受期螺合約下挫,鋼坯報(bào)價(jià)小幅下跌,現(xiàn)貨成交不暢,市場報(bào)價(jià)小幅陰跌。周二至周五,期螺反復(fù)震蕩上漲,市場情緒好轉(zhuǎn),但出貨量不大,現(xiàn)貨庫存增加,貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎,市場報(bào)價(jià)止跌后小幅探漲。考慮,高溫降雨需求清淡,原料上漲成本增加等,預(yù)計(jì),下周上海建材市場窄幅震蕩調(diào)整為主。
杭州市場:本周杭州建材行情跌后回漲,小幅波動整理。周初受盤面影響,鋼市行情弱勢下跌,后隨著盤面震蕩趨強(qiáng),市場情緒好轉(zhuǎn),鋼市報(bào)價(jià)跌后探漲。另外,沙永中鋼廠公布建材下旬政策,其中沙鋼對螺紋下調(diào)100元/噸,永鋼和中天螺紋補(bǔ)動,對中旬螺紋追補(bǔ)120-220元/噸。預(yù)計(jì),下周杭州建材行情震蕩整理運(yùn)行。
北京市場:本周北京建材行情震蕩盤整,較上周末基本平穩(wěn)。周初受期螺下跌影響,市場報(bào)價(jià)走弱20元/噸左右,隨著后面期貨震蕩上漲,現(xiàn)貨市場再度反彈10-20元/噸。受終端消費(fèi)趨弱,本地庫存開始累積,市場震蕩盤整為主。庫存方面,本周五現(xiàn)貨庫存增1.8萬噸至43.8萬噸左右。考慮,剛需持續(xù)低位,庫存壓力增加等,預(yù)計(jì)下周北京建材震蕩偏弱調(diào)整。
二、成本分析
1、本周鋼廠調(diào)價(jià)
2、原材料
本周國內(nèi)主要原料多數(shù)上漲,其中,進(jìn)口礦價(jià)窄幅整理,鋼坯市場先抑后揚(yáng),國產(chǎn)礦價(jià)穩(wěn)中略漲,焦炭價(jià)格三輪提漲,廢鋼行情以穩(wěn)為主。
鋼坯市場:本周國內(nèi)鋼坯價(jià)格震蕩見漲,截止發(fā)稿,唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)3570元/噸,環(huán)比上漲10元/噸;唐山主要倉儲庫存合計(jì)49.39萬噸,環(huán)比增加1.63萬噸。上周末至周初,鋼坯報(bào)價(jià)接連小幅陰跌,軋鋼企業(yè)逢低補(bǔ)庫。周中至周五,隨著成品材止跌探漲,坯料再度小幅跟漲。另外,月底唐山環(huán)保升級,部分鋼企停產(chǎn)檢修增多。考慮,環(huán)保升級供需雙減,成材淡季需求下降等,預(yù)計(jì),下周國內(nèi)鋼坯延續(xù)震蕩調(diào)整為主。
焦煤市場:本周國內(nèi)焦煤價(jià)格大幅上漲,現(xiàn)主產(chǎn)地山西、陜西、內(nèi)蒙等地安全檢查趨嚴(yán),影響停產(chǎn)煤礦增多,供應(yīng)有所收緊,同時(shí)焦炭第三輪提漲刺激下,煤礦出貨順暢,煉焦煤各煤種累計(jì)漲幅達(dá)150-300元/噸,部分優(yōu)質(zhì)煤種漲幅達(dá)400元/噸左右。考慮,焦煤市場氛圍向好,但漲后采購趨于謹(jǐn)慎等,預(yù)計(jì),下周國內(nèi)焦煤延續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行,但漲幅有所放緩。
焦炭市場:本周國內(nèi)焦炭第三輪提漲開啟,受原料煤快速上漲,焦企虧損加劇,提產(chǎn)動力不足,供應(yīng)量繼續(xù)縮減,提漲意愿強(qiáng)烈。下游鋼廠生產(chǎn)維持高位,廠內(nèi)焦炭庫存逐步回落,補(bǔ)庫積極性提升,對焦企提漲接受度提升,本周山東,山西、河北等地主要焦企開啟第三輪提漲??紤],焦炭供弱需強(qiáng)明顯,成本支撐較強(qiáng)等,預(yù)計(jì),下周國內(nèi)焦炭市場延續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。
廢鋼市場:本周國內(nèi)廢鋼市場先強(qiáng)后弱,整體穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。其中,華東地區(qū)主要鋼企延續(xù)持穩(wěn)為主,其他短流程鋼企漲跌互現(xiàn),整體表現(xiàn)偏穩(wěn);華北地區(qū)廢鋼市場延續(xù)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,較上周小漲20-30元/噸??紤],當(dāng)前廢鋼資源緊張支撐廢鋼高位運(yùn)行,但鋼企利潤回落制約廢鋼價(jià)格高度等,預(yù)計(jì),下周國內(nèi)廢鋼市場高位震蕩整理為主。
鐵礦市場:本周進(jìn)口礦價(jià)格小幅波動,截止7月21日,青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)878元/噸,環(huán)比下跌3元/噸;港口方面,主要港口礦石庫存12543萬噸,環(huán)比增加45萬噸。高爐開工率83.6%,環(huán)比下降0.73%;受內(nèi)蒙、山西等地安檢升級,鐵精粉資源相對偏緊,報(bào)價(jià)上漲或堅(jiān)挺,但鋼企訂單量一般。市場投機(jī)需求減弱,鋼企維持按需補(bǔ)庫。考慮,高爐開工率下降,唐山地區(qū)環(huán)保升級等,下周進(jìn)口礦行情窄幅震蕩整理為主。
三、供給和需求分析
社會庫存來看,全國主要樣本城市螺紋鋼累計(jì)庫存572.93萬噸,周環(huán)比增加10.85萬噸;線材累計(jì)庫存88.12萬噸,周環(huán)比下降0.93萬噸;五大鋼材品種累計(jì)庫存1175.97萬噸,周環(huán)比增加11.05萬噸。據(jù)西本跟蹤數(shù)據(jù)顯示,社會庫存連續(xù)四周小幅升庫,庫存端延續(xù)緩慢增庫。
終端需求來看,據(jù)鋼小二平臺周均值數(shù)據(jù)顯示,7月21日全國工程需求量周均值為65227噸,環(huán)比周均值下降19.18%。其中上海周均值24162噸,環(huán)比周均值下降;廣州3449噸,環(huán)比周均值下降;杭州5675噸,環(huán)比周均值下降。工程需求PMI為35,需求較差。
四、宏觀信息
1、上半年中國GDP同比增長5.5%
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的中國經(jīng)濟(jì)“半年報(bào)”顯示:今年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長5.5%,比一季度加快1個(gè)百分點(diǎn)。分季度看,一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長4.5%,二季度增長6.3%。
2、上半年全國固定資產(chǎn)投資增長3.8%
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,上半年,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)243113億元,同比增長3.8%。其中,民間固定資產(chǎn)投資128570億元,同比下降0.2%。從環(huán)比看,6月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.39%。
3、上半年基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.2%
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù),1-6月,全國基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長7.2%。其中,鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長20.5%,水利管理業(yè)投資增長9.6%,道路運(yùn)輸業(yè)投資增長3.1%,公共設(shè)施管理業(yè)投資增長2.1%。
4、上半年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,上半年,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元,同比下降7.9%, 其中,住宅投資44439億元,下降7.3%。上半年,商品房銷售面積59515萬平方米,同比下降5.3%,其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63092億元,增長1.1%,其中住宅銷售額增長3.7%。
五、綜合觀點(diǎn)
全國高溫降雨持續(xù)縈繞,建筑企業(yè)處于施工淡季,社會庫存延續(xù)小幅升庫,基本面整體偏弱,但庫存水平較同期偏低,原料上漲帶來成本支撐,現(xiàn)貨市場沒有方向前提下,緊隨期貨盤面同頻波動,市場情緒頻繁切換,各地鋼價(jià)反復(fù)小幅漲跌。下周國內(nèi)鋼市如何演繹?供應(yīng)端:高爐開工率83.6%,周環(huán)比下降0.73%,另悉月底唐山地區(qū)環(huán)保升級,部分鋼企接到停產(chǎn)檢修通知。需求端:房地產(chǎn)投資同比下滑,高溫降雨抑制剛需,表觀需求處于歷史低位,政策端:加大保交樓金融支持,加強(qiáng)煤礦安檢整頓,發(fā)改委不斷釋放穩(wěn)增長信息。綜合來看,宏觀政策繼續(xù)利多,出貨不暢表需下降,環(huán)保趨嚴(yán)盤面偏強(qiáng),淡季鋼價(jià)存有韌性,鋼價(jià)走勢大概率繼續(xù)震蕩?;诖?,我們對下周市場行情持中性評價(jià)——藍(lán)色預(yù)警,具體來說,西本鋼材指數(shù)下周將在3950-4050元區(qū)間運(yùn)行。
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