觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

國泰君安：2024年鋼鐵行業(yè)需求有望超出市場(chǎng)預(yù)期

2023年11月24日15:10   來源：西本資訊
摘要：整體需求穩(wěn)中有進(jìn)，2024年鋼鐵行業(yè)需求有望超出市場(chǎng)預(yù)期，實(shí)現(xiàn)正增長。

國泰君安證券近日研報(bào)表示，經(jīng)歷過去兩年地產(chǎn)行業(yè)的下行，疊加基建與制造業(yè)的需求穩(wěn)步提升，鋼鐵行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重要變化。2021年前地產(chǎn)行業(yè)的直接占比在35%以上，而我們判斷未來的直接占比將下降到20%以下，這將導(dǎo)致鋼鐵需求對(duì)地產(chǎn)行業(yè)的波動(dòng)敏感度下降。同時(shí)，隨著地產(chǎn)行業(yè)的支特政策持續(xù)出臺(tái)與傳導(dǎo)，2024年地產(chǎn)端新開工降幅有望進(jìn)一步收窄，地產(chǎn)對(duì)鋼鐵行業(yè)的負(fù)向拖坤將有明顯下降。

全球來看，海外加息周期基本結(jié)束且降息可期，將進(jìn)一步打開國內(nèi)貨幣政策穩(wěn)增長空間。國內(nèi)萬億國債支持基建需求，制造業(yè)升級(jí)與汽車、家電、造船等行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升，整體需求穩(wěn)中有進(jìn)，2024年鋼鐵行業(yè)需求有望超出市場(chǎng)預(yù)期，實(shí)現(xiàn)正增長。

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