每周預(yù)警

01月16日西本新干線鋼材現(xiàn)貨每周預(yù)警報告

2009年01月31日00:05   來源:西本資訊
摘要:

    本期觀點:穩(wěn)中躁動
    時間: 2009-01-19—2009-01-23
    預(yù)警色標(biāo): 藍(lán)色

一、本周市場回顧
1、西本指數(shù)

2、本周上海螺紋鋼價格變化情況

1:上海市場一周螺紋鋼價格變動明細(xì)

 

二級螺紋鋼

鋼廠

價格

三級螺紋鋼

鋼廠

價格

112

優(yōu)質(zhì)品

2672

3600

星期一

馬鋼

3680

0

合格品

滬寶

3580

0

0

113

優(yōu)質(zhì)品

2672

3620

星期二

馬鋼

3700

+20

合格品

滬寶

3600

+20

+20

114

優(yōu)質(zhì)品

2672

3620

星期三

馬鋼

3730

0

合格品

滬寶

3600

+30

0

115

優(yōu)質(zhì)品

2672

3650

星期四

馬鋼

3780

+30

合格品

滬寶

3620

+50

+20

注:二級螺紋以16-22mm規(guī)格為代表,三級螺紋以22mm規(guī)格為代表(單位:元/)

    本周,滬上建筑鋼材市場表現(xiàn)混亂,成交表現(xiàn)疲軟,價格卻是明顯上漲,商家?guī)齑嫒栽诔掷m(xù)增加。從周一開始,現(xiàn)貨市場各商家報價開始小幅上調(diào),每天漲幅在10-20元/噸不等,但各商家報價表現(xiàn)較為混亂,由于春節(jié)到來,部分商家提前放假,為提前封庫紛紛拉高報價,但部分堅守的且保持出貨的商家價格卻是平穩(wěn)上調(diào),因此導(dǎo)致市場價格較為混亂的局面,截止周四,二級鋼報價在3600-3700元/噸不等。

    價格因春節(jié)到來而不斷上漲,需求因春節(jié)到來而出現(xiàn)明顯萎縮,隨著中小工地停工放假,終端采購明顯減少,而中間需求更是稀少,接近周末,市場幾乎進入停滯狀態(tài)。

    需求萎縮,價格上漲,一方面說明了商家心態(tài)較好,對節(jié)后市場抱有較大希望;同時也說明目前商家?guī)齑鎵毫Σ⒉淮?。因此?jié)后如果需求能夠跟上,價格還是有希望表現(xiàn)一番。

二、本周行業(yè)動態(tài)
1、本周鋼廠調(diào)價

2:一周國內(nèi)主要區(qū)域建筑鋼材出廠價格調(diào)整明細(xì)

區(qū)域

鋼廠

日期

調(diào)整政策

執(zhí)行價格

華東

沙鋼

111

螺紋上調(diào)110線材上調(diào)170

14-25mm二級37506.5mm線材3750

永鋼

111

螺紋上調(diào)70線材上調(diào)70

14-25mm二級3730,6.5mm高線3750

中天

111

螺紋上調(diào)110線材上調(diào)160

16-25mm二級3650,6.5mm高線3780

眾達(dá)

112

螺紋下調(diào)60線材不變

6.5mm高線396016-25mm二級3920

青鋼

113

螺紋上調(diào)50

16-25mm二級3735

西北

酒鋼

113

螺紋上調(diào)20線材不變

6.5mm高線3900, 16-25mm二級3900

    鋼廠價格方面,本周鋼廠調(diào)價的節(jié)奏明顯放緩,但鋼廠價格的上調(diào),還是引導(dǎo)著市場行情的演繹。不過目前高掛的出廠價格,還是引發(fā)了市場對后市的擔(dān)心。據(jù)反應(yīng),目前鋼廠廠內(nèi)資源規(guī)格齊全,雖然整體庫存壓力不大,但接下來的較長時間里,需求進入停滯,而鋼廠產(chǎn)能仍在正常釋放,節(jié)后的供給壓力還是存在的。

2、市場方面

    北京市場:本周,北京建筑鋼材市場銷售價格小幅上漲,現(xiàn)Φ6.5mm高線價格為3670元,Φ12mm高線價格3820元,12mm螺紋鋼價格為3850元, 16-25mm螺紋鋼價格3680元,12mm三級螺紋鋼價格為3930元,16-25mm三級螺紋鋼價格為3790元。

    從本周市場表現(xiàn)來看,價格基本以每天10-20元/噸小幅上漲,市場目前銷售氣氛已經(jīng)不是很濃厚,大家基本上都在為過年做準(zhǔn)備。大家都在跑鋼廠,拜訪客戶,聯(lián)絡(luò)交流感情,一些外地經(jīng)銷商已經(jīng)開始放假。

    杭州市場:本周杭州市場建材價格穩(wěn)中略有上調(diào)。現(xiàn)沙鋼產(chǎn)Ф16-25mmHRB335螺紋主流報價在3850元/噸,其余鋼廠主流報價在3700元/噸,三線資源報價在3550-3580元/噸,三級鋼主流報價在3750元/噸,線材主流報價在3850元/噸。

    從整個一周表現(xiàn)來看,周初市場上還略有成交,主要以終端用戶采購為主,但隨著時間推移,市場上過年的氣氛也逐漸濃了起來,需求萎縮已經(jīng)明顯可以看出來。不過市場價格并沒有因需求萎縮而降價,而因春節(jié)假期的到來紛紛上調(diào)銷售價格。

    廣州市場:本周廣州建材銷售價格整體平穩(wěn)?,F(xiàn)韶鋼Ф6.5-10mm高線市場價格在3880元/噸左右,北臺、裕豐、唐鋼、萍鋼Ф6.5-10mm高線主流售價在3800-3850元/噸;螺紋鋼方面,韶鋼二級螺紋鋼Ф18-25mm規(guī)格主流售價維持在4090元/噸,冷鋼、唐鋼、馬鋼、萍鋼等同規(guī)格資源市場價格在3980-4000元/噸,裕豐資源售價為3920元/噸左右;三級螺紋,唐鋼、馬鋼、萍鋼Ф18-22mm規(guī)格資源市場價格在4130-4200元/噸。

    本周市場成交逐步趨于平淡,而商家也表現(xiàn)平淡,市場并未因需求減弱而表現(xiàn)慌張,但在操作上表現(xiàn)更加謹(jǐn)慎,多數(shù)商家出貨主要以老客戶為主,或是以到款發(fā)貨主為。資源方面,近期廣州市場庫存增加明顯,而且北方資源還在陸續(xù)抵達(dá)。

    本周,全國主要市場表現(xiàn)基本相似,各地商家均存在需求萎縮的情況,然而價格呈小幅上拉走勢。當(dāng)然,廣州市場整體以穩(wěn)定運行為主,但目前廣州市場仍然保持在高位,與華東及華市場保持著較大價差是價格平穩(wěn)運行的主要原因。

3、宏觀方面

    1) 08年12月,人民幣貸款增加7718億元,同比多增7233億元。2008年12月末,人民幣各項貸款余額30.35萬億元,按可比口徑同比增長18.76%,增幅比上年末高2.66個百分點。其中,企業(yè)貸款增速較快,約達(dá)7160億元。

    在貸款增速的推動下,廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額為47.52萬億元,同比增長17.82%,增幅比上年末高1.08個百分點,比上月末高3.02個百分點。狹義貨幣供應(yīng)量(M1)和市場貨幣流通量(M0)也有不同幅度增加。

    (2)統(tǒng)計顯示,我國2008年外貿(mào)進出口總值同比增長17.8%。其中,出口增長17.2%;進口增長18.5%。貿(mào)易順差2954.7億美元,比上年增長12.5%。12月份當(dāng)月我國進出口總值1833.3億美元,下降11.1%;其中出口1111.6億美元,下降2.8%;進口721.8億美元,下降21.3%。而去年11月出口同比下降2.2%,進口同比大幅下降17.9%,12月進出口連續(xù)第二月負(fù)增長,同比降幅有所加深,但環(huán)比的降幅均有所收縮。

    (3)多家機構(gòu)已預(yù)測2008年全年GDP同比增長在9%左右,而12月CPI或?qū)⒒芈渲?.5%以下,工業(yè)增速則有望反彈至6%。

    (4)有消息稱,2009年中央預(yù)算安排赤字或?qū)U大至6500億元。去年年底召開的中央經(jīng)濟工作會議討論決定,2009年財政預(yù)算安排5000億元的赤字,比上一年增加了3200億元。此次在5000億元的基礎(chǔ)上再次增加了1500億元。

    從數(shù)據(jù)來看,經(jīng)濟危機的影響仍在蔓延,但是從去年年底的信貸及貨幣供應(yīng)數(shù)據(jù)來看,均呈上升勢頭,從這一點來看,資金狀況開始變得相對寬松,這對建筑鋼材市場來說,將會起到明顯的積極的作用。而對于12月份CPI的預(yù)測如果成為現(xiàn)實,那么,再次降息也將會在現(xiàn),也就是說經(jīng)銷商將要面對的是:融資成本的降低,資金回籠加快,也有可能導(dǎo)致需求恢復(fù)。

4、原材料

3:主要原材料價格變動明細(xì)

 

1211

1218

18

115

鋼坯

3330

3390

+60

3450

+60

3450

0

焦炭

1300

1400

+100

1700

+300

1700

0

廢鋼

2350

2400

+50

2500

+100

2650

+150

注:鋼坯選取上海地區(qū)為參照,焦炭以山西地區(qū)為參照,廢鋼以江蘇地區(qū)為參照單位:元/

    本周原材料價格整體呈穩(wěn)中上漲局面,從鋼材價格來看,目前鋼廠仍然有較大的利潤空間,但是近期焦炭,廢鋼等價格的上漲,拋開鋼廠的贏利能力來看,成本對鋼材價格的支撐力是不可忽視的。

三、一周銷量及庫存走勢

    根據(jù)西本新干線監(jiān)控的庫存數(shù)據(jù)來看,本周存量繼續(xù)攀升,且有加速增倉態(tài)勢;銷量方面,鄰近春節(jié)長假,需求萎縮態(tài)勢明顯。

    從數(shù)據(jù)不難看出,隨著春節(jié)到來,需求已經(jīng)呈明顯減少,但單周總出庫量與上周相比變化不大,從市場反饋的情況來看,中間需求已經(jīng)停滯,本周出貨均以一些市政重點工程采購為主。庫存方面,庫存變化代表了商家的預(yù)期,從庫存變化來看,庫存增倉明顯,分品種來看,二級鋼庫存快速增加,三級鋼增倉相對較慢。

四、西本觀點

    下周已是節(jié)前的最后一周,市場需求基本停滯,商家多已經(jīng)停業(yè)放假,部分繼續(xù)堅守的商家或許會將銷售價格拉高,因此對下周上海建筑鋼材市場價格走勢,我們?nèi)越o予“藍(lán)色”預(yù)警。    [文]西本新干線工作室 2009/1/16

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