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本期觀點(diǎn)：操作謹(jǐn)慎 震蕩調(diào)整

時(shí)間：2024-3-18—2024-3-22

預(yù)警色標(biāo)：藍(lán)色

●市場(chǎng)回顧：期貨盤(pán)面連續(xù)大跌，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)恐慌暴跌；

●成本分析：焦炭五輪提降落地，進(jìn)口礦價(jià)弱勢(shì)大跌；

●供需分析：高爐開(kāi)工略有增量，螺紋庫(kù)存拐點(diǎn)顯現(xiàn)；

●宏觀分析：三月利率維持不變，推動(dòng)消費(fèi)以舊換新。

●綜合觀點(diǎn)：本周全國(guó)大部天氣晴朗，有利終端戶外施工，表觀需求繼續(xù)增量，但增速低于預(yù)期，然而，期螺空頭勢(shì)力強(qiáng)勁，盤(pán)面持續(xù)大幅下挫，市場(chǎng)情緒恐慌，多地商家低價(jià)拋售，投機(jī)需求謹(jǐn)慎退縮，各地螺紋鋼價(jià)大幅暴跌。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，供應(yīng)端：鋼廠盈利率21.21%，高爐開(kāi)工率76.15%，環(huán)比上周增加0.55%；需求端：表觀需求增幅略緩，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降，汽車銷量同比增加；政策端：3月MLF利率維持不變，推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新，建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制。綜合來(lái)看，終端需求緩慢增量，螺紋庫(kù)存拐點(diǎn)已現(xiàn)，多家鋼企挺價(jià)減產(chǎn)，廠商虧損繼續(xù)加劇，鋼價(jià)大跌后情緒釋放，但原料價(jià)格并沒(méi)止跌，鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情維持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3680-3780元區(qū)間運(yùn)行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數(shù)

本周國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格持續(xù)下跌，截至3月15日，西本指數(shù)報(bào)在3740，較上周五大跌200。

2、全國(guó)市場(chǎng)方面

分區(qū)域來(lái)看：

上海市場(chǎng)：本周上海建材行情弱勢(shì)大跌，累計(jì)跌幅190元/噸左右。終端采購(gòu)需求有限，商家累庫(kù)承壓，期螺盤(pán)面大幅下跌，市場(chǎng)產(chǎn)生恐慌情緒，多數(shù)商家低價(jià)拋貨，市場(chǎng)成交價(jià)一路下跌。截止發(fā)稿，市場(chǎng)螺紋主要庫(kù)存60.12萬(wàn)噸，周環(huán)比增加1.37萬(wàn)噸?；?，市場(chǎng)跌幅過(guò)大，恐慌情緒得到釋放，預(yù)計(jì)，下周上海建材行情弱勢(shì)調(diào)整為主。

杭州市場(chǎng)：本周杭州建材行情大幅沖跌，累計(jì)跌幅180-200元/噸。本周天氣升溫回暖，但部分工地開(kāi)發(fā)資源不到位，終端需求釋放有限，期貨盤(pán)面連日大跌，期現(xiàn)大戶帶頭低價(jià)拋售，市場(chǎng)情緒低迷，鋼市報(bào)價(jià)連日下跌。截止發(fā)稿，市場(chǎng)螺紋主要庫(kù)存114.92萬(wàn)噸，周環(huán)比增加7.62萬(wàn)噸?？紤]，庫(kù)存止增下降，恐慌情緒得到釋放，預(yù)計(jì)，下周杭州建材行情震蕩調(diào)整為主。

北京市場(chǎng)：本周北京現(xiàn)貨價(jià)格加速下跌，累計(jì)跌幅160-220元/噸。周初，期貨盤(pán)面大幅下挫，采購(gòu)需求疲軟，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)大跌70-90元/噸；周中，市場(chǎng)跌幅減緩，但需求不及預(yù)期。周四以后，市場(chǎng)恐慌情緒再起，現(xiàn)貨價(jià)格加速下跌，跌幅高達(dá)80-100元/噸?；冢掠涡枨蟛患邦A(yù)期，但代理商虧損程度加大，預(yù)計(jì)，下周北京建材市場(chǎng)跌勢(shì)減緩，偏弱運(yùn)行為主。

二、成本分析

1、原材料

本周國(guó)內(nèi)主要原料全線下跌，其中，進(jìn)口礦價(jià)弱勢(shì)下跌，鋼坯行情連續(xù)下跌，國(guó)產(chǎn)礦弱勢(shì)走跌，焦炭五輪提降落地，廢鋼行情明顯下跌，分品種來(lái)看：

鋼坯市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格弱勢(shì)大跌，截止發(fā)稿，唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)3340元/噸，較上周五大跌120元/噸。受成品材和盤(pán)面持續(xù)下跌，坯料整體出貨不佳，廠商無(wú)奈跌價(jià)走貨。另外，唐山啟動(dòng)重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)，多數(shù)調(diào)坯型鋼廠停產(chǎn)檢修，開(kāi)工率和產(chǎn)能利用率下降，下游軋鋼按需采購(gòu)，市場(chǎng)交易相對(duì)疲軟?？紤]，坯料庫(kù)存仍處高位，下游剛需補(bǔ)庫(kù)不佳，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整運(yùn)行。

焦煤市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)大跌，主焦煤繼續(xù)下跌200-250元/噸。近日煤礦事故頻發(fā)，產(chǎn)地安全檢查趨嚴(yán)，盤(pán)面出現(xiàn)短單反彈，但下游焦炭市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)，焦企普遍虧損，原料煤采購(gòu)消極，煤礦出貨不佳，各種煤種繼續(xù)下跌為主，其中，前期價(jià)格高位的低硫主焦跌幅較大，累計(jì)下跌350-450元/噸。考慮，焦煤市場(chǎng)出貨疲軟，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行為主。

焦炭市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)焦炭第五輪提降100-110元/噸落地，累積跌幅500-550元/噸。隨著鋼價(jià)繼續(xù)大幅下跌，鋼廠虧損程度加大，且鋼廠庫(kù)存累積，減產(chǎn)呼聲繼續(xù)擴(kuò)大，焦炭剛需進(jìn)一步減弱。不過(guò)，原料煤繼續(xù)下跌，成本支撐同步減弱，但焦炭五輪提降后，虧損面未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，部分焦企因虧損嚴(yán)重加大減產(chǎn)力度?？紤]，焦炭供需雙弱，市場(chǎng)情緒不佳，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)延續(xù)偏弱運(yùn)行為主。

廢鋼市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)大幅下跌，累計(jì)跌幅80-180元/噸。隨著成品材恐慌下跌，廢鋼供貨商加速送貨，鋼廠剛需維持低位，并趁機(jī)打壓收廢價(jià)格。其中，華東地區(qū)主要鋼企收廢價(jià)格大幅下跌，累計(jì)下跌150元/噸，帶動(dòng)本區(qū)域廢鋼下跌80-120元/噸。華北地區(qū)鋼企按需采購(gòu)，廢鋼價(jià)格跌勢(shì)不減，累計(jì)下跌100-150元/噸?？紤]，當(dāng)前鋼企減產(chǎn)力度增加，廢鋼剛需下滑，預(yù)計(jì)，下周廢鋼市場(chǎng)延續(xù)偏弱運(yùn)行。

鐵礦市場(chǎng)：本周進(jìn)口礦行情大幅下行，截止發(fā)稿，青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)795元/噸，環(huán)比下跌85元/噸；港口方面，主要港口礦石庫(kù)存14288萬(wàn)噸，環(huán)比增加135萬(wàn)噸。近期國(guó)產(chǎn)礦安檢趨嚴(yán)，部分礦企產(chǎn)量下降，但鐵精粉訂單不佳，報(bào)價(jià)接連下滑。進(jìn)口礦出貨減少，港口庫(kù)存持續(xù)上升，鋼廠按需采購(gòu)，礦商報(bào)價(jià)隨行就市?？紤]，鋼企虧損加劇，市場(chǎng)情緒不佳，預(yù)計(jì)，下周進(jìn)口礦行情震蕩偏弱運(yùn)行。

三、供給和需求分析

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)：3月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)205.80 萬(wàn)噸，環(huán)比下降 3.38%，同口徑比去年同期下降 4.36%;生鐵日產(chǎn)184.38 萬(wàn)噸，環(huán)比下降 1.82%，同口徑比去年同期下降 3.97%;鋼材日產(chǎn)192.76萬(wàn)噸，環(huán)比下降 6.65%，同口徑比去年同期下降 4.81%。

從社會(huì)庫(kù)存來(lái)看，全國(guó)主要樣本城市螺紋鋼累計(jì)庫(kù)存937.35萬(wàn)噸，周環(huán)比下降11.82萬(wàn)噸；線材累計(jì)庫(kù)存159.28萬(wàn)噸，周環(huán)比增加2.64萬(wàn)噸；五大鋼材品種累計(jì)庫(kù)存1773.89萬(wàn)噸，周環(huán)比下降5.03萬(wàn)噸。

終端需求來(lái)看，據(jù)鋼小二平臺(tái)周均值數(shù)據(jù)顯示，3月15日全國(guó)工程需求量周均值為43792噸，環(huán)比周均值增加3.8%。其中上海周均值27111噸，環(huán)比周均值略增；廣州2444噸，環(huán)比周均值下降；杭州4378噸，環(huán)比周均值增加。工程需求PMI為48，需求略差。

四、宏觀信息

1、國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》

日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》?！缎袆?dòng)方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上；重點(diǎn)行業(yè)主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)?？?jī)效達(dá)到A級(jí)水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、75%；報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%，廢舊家電回收量較2023年增長(zhǎng)30%，再生材料在資源供給中的占比進(jìn)一步提升。

2、今年再改造5萬(wàn)個(gè)老舊小區(qū)

住建部部長(zhǎng)倪虹表示，今年再改造5萬(wàn)個(gè)老舊小區(qū)，建設(shè)一批完整的社區(qū)。他透露，去年全國(guó)實(shí)施各類城市更新項(xiàng)目6.6萬(wàn)個(gè)，完成投資2.6萬(wàn)億，其中新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬(wàn)個(gè)，惠及2200多萬(wàn)居民。加裝電梯3.6萬(wàn)臺(tái)、增加停車位85萬(wàn)個(gè)、養(yǎng)老托育社區(qū)服務(wù)設(shè)施2.1萬(wàn)個(gè)，改造燃?xì)獾雀黝惞艿兰s10萬(wàn)公里。

3、全國(guó)312地建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制

從此前披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前，全國(guó)31個(gè)省份312個(gè)城市建立了城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，各地按照“一項(xiàng)目一方案”上報(bào)的“白名單”項(xiàng)目達(dá)到6000多個(gè)。在這些項(xiàng)目中，82.8%是民營(yíng)企業(yè)和混合所有制企業(yè)的項(xiàng)目（據(jù)此測(cè)算，在“白名單”項(xiàng)目中，至少有4900個(gè)為民營(yíng)企業(yè)和混合所有制企業(yè)項(xiàng)目）。截至2月底，商業(yè)銀行已經(jīng)審批貸款超過(guò)2000億元。

4、前2月汽車銷量為402.6萬(wàn)輛

中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-2月，汽車產(chǎn)銷分別完成391.9萬(wàn)輛和402.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8.1%和11.1%。其中，2月，汽車產(chǎn)銷分別完成150.6萬(wàn)輛和158.4萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降37.5%和35.1%，同比分別下降25.9%和19.9%。

五、綜合觀點(diǎn)

本周全國(guó)大部天氣晴朗，有利終端戶外施工，表觀需求繼續(xù)增量，但增速低于預(yù)期，然而，期螺空頭勢(shì)力強(qiáng)勁，盤(pán)面持續(xù)大幅下挫，市場(chǎng)情緒恐慌，多地商家低價(jià)拋售，投機(jī)需求謹(jǐn)慎退縮，各地螺紋鋼價(jià)大幅暴跌。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，供應(yīng)端：鋼廠盈利率21.21%，高爐開(kāi)工率76.15%，環(huán)比上周增加0.55%；需求端：表觀需求增幅略緩，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降，汽車銷量同比增加；政策端：三月MLF利率維持不變，推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新，建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制。綜合來(lái)看，終端需求緩慢增量，螺紋庫(kù)存拐點(diǎn)已現(xiàn)，多家鋼企挺價(jià)減產(chǎn)，廠商虧損繼續(xù)加劇，鋼價(jià)大跌后情緒釋放，但原料并沒(méi)止跌，鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情維持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3680-3780元區(qū)間運(yùn)行。