每周預(yù)警
12月19日西本新干線鋼材現(xiàn)貨每周預(yù)警報(bào)告
2008年12月19日14:11 來(lái)源:西本資訊
本期觀點(diǎn):盤勢(shì)依舊 弱勢(shì)續(xù)顯
時(shí)間: 2008-12-22—2008-12-26
預(yù)警色標(biāo): 藍(lán)色
一、本周市場(chǎng)回顧
1、西本指數(shù)
2、本周上海螺紋鋼價(jià)格變化情況
表1:上海市場(chǎng)一周螺紋鋼價(jià)格變動(dòng)明細(xì) | ||||||
|
二級(jí)螺紋鋼 |
鋼廠 |
價(jià)格 |
三級(jí)螺紋鋼 |
鋼廠 |
價(jià)格 |
|
優(yōu)質(zhì)品 |
2672 |
3500 |
星期一 |
馬鋼 |
3680 |
-20 | ||||||
合格品 |
滬寶 |
3460 |
0 | |||
-20 | ||||||
|
優(yōu)質(zhì)品 |
2672 |
3480 |
星期二 |
馬鋼 |
3660 |
-20 | ||||||
合格品 |
滬寶 |
3440 |
-20 | |||
-20 | ||||||
|
優(yōu)質(zhì)品 |
2672 |
3450 |
星期三 |
馬鋼 |
3660 |
-30 | ||||||
合格品 |
滬寶 |
3430 |
0 | |||
-10 | ||||||
|
優(yōu)質(zhì)品 |
2672 |
3450 |
星期四 |
馬鋼 |
3660 |
0 | ||||||
合格品 |
滬寶 |
3430 |
0 | |||
0 | ||||||
注:二級(jí)螺紋以16 |
小幅度下調(diào),盤整,這就是本周滬上建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格一周的表現(xiàn)。截至12月18日,市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼報(bào)價(jià)回落到3450-3480元/噸,合格品價(jià)格在3430-3460元/噸,在此期間,西本指數(shù)從3510一線回落至3470。
市場(chǎng)價(jià)格下跌,歸結(jié)起來(lái)主要有以下幾點(diǎn)因素影響。其一是需求萎靡,終端用戶需求基本正常,中間需求觀望,中間需求的觀望即有今年經(jīng)濟(jì)危機(jī)大環(huán)境的影響,也包含了資金方面的因素及對(duì)后市的預(yù)期迷茫;其二是庫(kù)存資源增加,前期由于規(guī)格資源緊缺,市場(chǎng)到貨增加,特別是北方資源到貨明顯增加,市場(chǎng)銷售壓力加大,市場(chǎng)便出現(xiàn)低價(jià)銷售出貨套現(xiàn)現(xiàn)象。
正如上周預(yù)測(cè)的那樣,在市場(chǎng)需求及資源壓力下,價(jià)格盤整小幅下調(diào)。那么,接下來(lái)一周,市場(chǎng)將呈何種態(tài)勢(shì)運(yùn)行呢?一起進(jìn)入本期行情分析。
二、本周行業(yè)動(dòng)態(tài)
1、本周鋼廠調(diào)價(jià)
表2:一周國(guó)內(nèi)主要區(qū)域建筑鋼材出廠價(jià)格調(diào)整明細(xì) | ||||
區(qū)域 |
鋼廠 |
日期 |
調(diào)整政策 |
執(zhí)行價(jià)格 |
華東 |
萊鋼 |
|
螺紋上調(diào)50 |
18 |
三寶 |
|
螺紋下調(diào)60 |
16 | |
永鋒 |
|
螺紋上調(diào)50 |
16 | |
閩源 |
|
螺紋上調(diào)50 |
14 | |
青鋼 |
|
線材下調(diào)70 |
| |
南昌 |
|
螺紋線材均有調(diào)整 |
| |
西南 |
重鋼 |
|
螺紋上調(diào)120線材不動(dòng) |
|
成鋼 |
|
線材下調(diào)50螺紋不動(dòng) |
| |
水鋼 |
|
螺紋下調(diào)90線材下調(diào)70 |
| |
中南 |
廣鋼 |
|
螺紋取消50優(yōu)惠 |
|
新鋼 |
|
螺紋線材均有調(diào)整 |
| |
東北 |
西鋼 |
|
螺紋線材上調(diào)50 |
18 |
凌鋼 |
|
螺紋上調(diào)50 |
16 |
從全國(guó)各地鋼廠價(jià)格政策來(lái)看,本周出現(xiàn)明顯的鮮明對(duì)比,高價(jià)位地區(qū)回調(diào),低價(jià)位地區(qū)堅(jiān)守或是上調(diào)。對(duì)比各地鋼廠價(jià)格,價(jià)格區(qū)域流動(dòng)仍然存在明顯價(jià)差,特別是北方鋼廠中南地區(qū)鋼廠差異明顯,同時(shí)華東地區(qū)與中南地區(qū)也存在一定價(jià)差。同時(shí)油價(jià)大幅下跌,運(yùn)輸成本下降,更是增加區(qū)域間的流動(dòng)性。
2、市場(chǎng)方面
北京市場(chǎng):本周,北京建筑鋼材市場(chǎng)銷售價(jià)格盤整波動(dòng),有漲有跌,現(xiàn)Φ6.5mm高線價(jià)格為3500元,Φ12mm高線價(jià)格3800元,12mm螺紋鋼價(jià)格為3720元, 16-25mm螺紋鋼價(jià)格3550元,12mm三級(jí)螺紋鋼價(jià)格為3850元,16-25mm三級(jí)螺紋鋼價(jià)格為3720元。
周一開市,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中略有小幅下調(diào),但在周二,市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)一定小幅反彈,幅度在10-30,周三,周四市場(chǎng)整體表現(xiàn)穩(wěn)定。從一周表現(xiàn)來(lái)看,高線表現(xiàn)略好,目前市場(chǎng)上高線資源不多,近日到貨也量也不大,因此價(jià)格小幅上漲。螺紋鋼表現(xiàn)基本正常,目前總體資源量不大,但商家對(duì)后市看法不一,心態(tài)不統(tǒng)一,價(jià)格整體以穩(wěn)定為主。
杭州市場(chǎng):本周杭州市場(chǎng)建材價(jià)格出現(xiàn)下跌?,F(xiàn)沙鋼產(chǎn)Ф16-25mmHRB335螺紋主流報(bào)價(jià)在3620元/噸,其余鋼廠主流報(bào)價(jià)在3430元/噸,三線資源報(bào)價(jià)在3300元/噸,三級(jí)鋼主流報(bào)價(jià)在3630元/噸,線材主流報(bào)價(jià)在3510-3520元/噸。
本周杭州市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下跌,一周下來(lái)跌幅在100元/噸左右。從一周表現(xiàn)來(lái)看,資源有所增加,成交表現(xiàn)一般,商家心態(tài)分化,導(dǎo)致價(jià)格下跌。但從最后兩個(gè)交易日表現(xiàn)來(lái)看,由于目前出廠價(jià)格仍然較高,商家下跌不甘,但上漲又有資源壓力及缺少需求支撐,市場(chǎng)處于膠著狀態(tài)。
廣州市場(chǎng):本周廣州建材銷售價(jià)格整體平穩(wěn)。現(xiàn)韶鋼Ф6.5-10mm高線主流報(bào)價(jià)在4000-4040元/噸,北臺(tái)、宣鋼等Ф6.5-10mm規(guī)高線市場(chǎng)價(jià)格在3830元/噸左右。螺紋鋼方面,韶鋼Ф18-25mm規(guī)格主流價(jià)格維持在4060元/噸,冷鋼、裕豐鋼廠Ф18-25mm規(guī)格售價(jià)分別維持在3950、3900元/噸左右,建龍、新?lián)徜撏?guī)格資源市場(chǎng)價(jià)格在3840元/噸左右。三級(jí)螺紋,唐鋼Ф18-22mm規(guī)格報(bào)價(jià)在4140-4180元/噸,宣鋼同規(guī)格資源報(bào)價(jià)在3950-4000元/噸。
廣州市場(chǎng)由于廣鋼、韶鋼出廠價(jià)格較高,雖然成交并不理想,但商家迫于成本壓力,市場(chǎng)價(jià)格一直保持高位。相對(duì)來(lái)說(shuō),廣州市場(chǎng)的高價(jià)位,對(duì)于華東市場(chǎng)而言,是一個(gè)明顯的利好。主要表現(xiàn)為廣州市場(chǎng)高價(jià)位將吸引更多的資源,特別是北方資源將減少投放到華東市場(chǎng)。
近期的到貨情況也印證了這樣的趨勢(shì),據(jù)各大倉(cāng)庫(kù)反饋,從本周中開始,北方資源資源季節(jié)性集中到貨較前期有所減少。
3、宏觀方面
1) 11月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.4%,比上年同期回落11.9個(gè)百分點(diǎn)。同期,鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為3351.6萬(wàn)噸、3518.9萬(wàn)噸和4230.1萬(wàn)噸,同比分別下降16.2%、12.4%和11%;與10月相比,鋼鐵材產(chǎn)量也呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì),生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別減少61.5萬(wàn)噸、71.2萬(wàn)噸和62.85萬(wàn)噸,下降幅度為1.8%、1.98%和1.5%。
(2)有消息稱,中國(guó)將于2009年1月1日起,取消現(xiàn)行的對(duì)鋼材的出口許可證管理,結(jié)束這一實(shí)行約一年半的措施,以推動(dòng)鋼材出口和拉動(dòng)出口增長(zhǎng)。這是中國(guó)官方繼取消鋼材出口關(guān)稅之后,為促進(jìn)鋼材和整體出口增長(zhǎng)所推出的最近舉措。
(3)1-11月,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資127614億元,同比增長(zhǎng)26.8%。其中,國(guó)有及國(guó)有控股完成投資53365億元,增長(zhǎng)21.6%;房地產(chǎn)開發(fā)完成投資26546億元,增長(zhǎng)22.7%。從施工和新開工項(xiàng)目情況看,累計(jì)施工項(xiàng)目328977個(gè),同比增加26170個(gè);施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資288467億元,同比增長(zhǎng)19.7%;新開工項(xiàng)目228776個(gè),同比增加17649個(gè);新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資77539億元,同比增長(zhǎng)5.4%。
(4)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周一公布,中國(guó)11月發(fā)電量同比劇降9.6%,創(chuàng)最大月度降幅紀(jì)錄,意味著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入寒冬。由于電力不存在庫(kù)存的問題,因此只要發(fā)電量下降,就意味著經(jīng)濟(jì)同步甚至加速下降。
城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速的連續(xù)回落,這是預(yù)料中的事,由于企業(yè)投資占城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比例較大,當(dāng)企業(yè)利潤(rùn)空間減小的時(shí)候,企業(yè)投資意愿便減弱,投資增速也相應(yīng)回落。同時(shí)也存在投資拉動(dòng)鋼材消費(fèi)不足的事實(shí)。特別是房地產(chǎn)開發(fā)完成投資26546億元,同比增長(zhǎng)22.7%,相比1-10月同比增長(zhǎng)24.6%的數(shù)據(jù)有明顯回落。這將直接影響到建筑鋼材需求的不足。
財(cái)政部將進(jìn)一步調(diào)整部分產(chǎn)品進(jìn)出口關(guān)稅稅則,對(duì)于鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一利好消息,但具體來(lái)看,對(duì)煤炭、原油、金屬礦砂等能源資源類產(chǎn)品以及木漿、焦炭、鐵合金、鋼坯、部分鋼材等生產(chǎn)能耗高、對(duì)環(huán)境影響大的產(chǎn)品繼續(xù)實(shí)施出口暫定稅率。對(duì)于焦炭、鋼坯及建筑鋼材材等產(chǎn)品來(lái)說(shuō),仍將面臨產(chǎn)能過(guò)剩,價(jià)格偏低的壓力。
再?gòu)膰?guó)際市場(chǎng)來(lái)看,今年上半年,墨西哥灣阿聯(lián)酋等國(guó)家是螺紋鋼進(jìn)口的主要國(guó)家,但卡塔爾鋼公司在最近的中東鋼鐵會(huì)議上預(yù)測(cè),受全球經(jīng)濟(jì)回落和高庫(kù)存的影響,2009年海灣合作理事會(huì)(GCC)國(guó)家鋼需求至少降20%。而臺(tái)灣豐興鋼鐵宣布12月15日開始的一周,對(duì)螺紋鋼價(jià)格下調(diào)1,000臺(tái)幣/噸。國(guó)際鋼材市場(chǎng)形勢(shì)仍然不容樂觀,即使中國(guó)出臺(tái)各種政策刺激出口,能否達(dá)到預(yù)想的效果還難以定論。
4、原材料
表3:主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì) | |||||||
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| |||
鋼坯 |
3200 |
3400 |
+200 |
3330 |
-70 |
3390 |
+60 |
焦炭 |
1200 |
1300 |
+100 |
1300 |
0 |
1400 |
+100 |
廢鋼 |
2200 |
2350 |
+150 |
2350 |
0 |
2400 |
+50 |
注:鋼坯選取上海地區(qū)為參照,焦炭以山西地區(qū)為參照,廢鋼以江蘇地區(qū)為參照單位:元/噸 |
原材料來(lái)看,雖然只是小幅上調(diào),但現(xiàn)實(shí)的狀況是,整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑,下游市場(chǎng)表現(xiàn)低迷,鋼材生產(chǎn)企業(yè)擔(dān)心后市壓力過(guò)大,不愿大批量采購(gòu),而原材料生產(chǎn)企業(yè)及流通商家因價(jià)格虧損不愿下調(diào),導(dǎo)致了目前原材料市場(chǎng)表現(xiàn)混亂。
三、一周銷量及庫(kù)存走勢(shì)
本周部分商家反饋的數(shù)據(jù)顯示,銷量基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì),另有部分商家銷量呈現(xiàn)進(jìn)一步萎靡態(tài)勢(shì)。庫(kù)存方面,繼續(xù)保持增倉(cāng)態(tài)勢(shì)。
應(yīng)該看到,近期滬上建筑鋼材供給略有增加,但總體來(lái)看,庫(kù)存總量仍處于盤整態(tài)勢(shì),增倉(cāng)資源主要來(lái)自二級(jí)鋼,供給變化趨勢(shì)還有待觀察。需求方面,近幾周銷量基本保持正常,雖然仍略有下降趨勢(shì),但總體仍保持在一定規(guī)模。更有尚未明顯萎縮的終端需求給予支撐。
四、下周視點(diǎn)
綜合來(lái)看,下周市場(chǎng)仍要注意幾點(diǎn)因素:
1、需求表現(xiàn)。本周需求雖有萎縮,但表現(xiàn)還不明顯,對(duì)市場(chǎng)仍能夠形成支撐,接下來(lái)的終端需求能否持續(xù),提醒大家要有所準(zhǔn)備。
2、關(guān)注區(qū)域市場(chǎng)變化,綜合上面分析來(lái)看,近期倉(cāng)庫(kù)中來(lái)自北方資源有所減少,同時(shí)華東鋼廠資源到貨也有所減少,這主要來(lái)自于廣州市場(chǎng)高價(jià)位的吸引。然而在北方資源的沖擊下,廣州市場(chǎng)能否持續(xù)保持高位,將直接影響到北方資源是否大量進(jìn)入上海市場(chǎng),提醒關(guān)注。
3、天氣因素應(yīng)予以考慮,周末便將進(jìn)入冬至,進(jìn)一步降溫或是惡劣天氣,接下來(lái)有可能出現(xiàn),即時(shí)建筑鋼材需求將會(huì)受到較大影響。
五、西本觀點(diǎn)
綜上所述,現(xiàn)階段的供需環(huán)境,宏觀環(huán)境,筆者對(duì)下周上海建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),仍給予“藍(lán)色”預(yù)警,雖然需求有所減弱,但總體仍有一定規(guī)模的量存在,而庫(kù)存雖有一定幅度增加,但總量仍徘徊在相對(duì)低位。具體來(lái)說(shuō),下周滬上螺紋鋼優(yōu)質(zhì)品代表規(guī)格價(jià)格,會(huì)選擇以3450元/噸附近盤整波動(dòng),波動(dòng)幅度在50元/噸左右,于西本指數(shù)而言,3500一線盤整仍將繼續(xù)。[文]西本新干線工作室 2008/12/19
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