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中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì):8月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)
2024年10月15日16:30 來源:中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)
一、高新技術(shù)制造業(yè)利潤持續(xù)快速增長
8月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長0.16%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長2.1%;監(jiān)管進(jìn)出口貨物量同比增長0.5%;受去年同期高基數(shù)等因素影響,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降17.8%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.5%,從工業(yè)增加值構(gòu)成看,新能源汽車、集成電路、太陽能發(fā)電等增幅分別為31.3%、26.6%和26.6%,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增幅繼續(xù)保持高速增長。8月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款25.5萬億元,同比增長8.4%,產(chǎn)成品存貨6.53萬億元,增長5.1%。1-8月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長3.4%;全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長3.4%;監(jiān)管進(jìn)出口貨物量同比增長4.6%。1-8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長0.5%,41個(gè)工業(yè)大類中,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(含煉焦)和黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(鋼鐵行業(yè))和及開采專業(yè)及輔助性活動(dòng)利潤總額繼續(xù)為負(fù)值,分別為-223.9億元、-169.7億元和-11.6億元,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(含煉焦)虧損額繼續(xù)增大。其他29個(gè)工業(yè)大類行業(yè)利潤同比增長,9個(gè)行業(yè)利潤同比下降。高技術(shù)制造業(yè)利潤同比增長10.9%,高于規(guī)模上工業(yè)平均水平10.4個(gè)百分點(diǎn)。
二、全國鋼鐵焦產(chǎn)量加速下降
8月份,粗鋼、生鐵和焦炭產(chǎn)量同比下降。粗鋼產(chǎn)量為7792.1萬噸,同比下降10.4%;生鐵產(chǎn)量為6813.6萬噸,同比下降8.8%;焦炭產(chǎn)量為4088.6萬噸,同比下降2.1%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1037.6萬噸,同比下降5.7%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3051.0萬噸,同比下降0.8%。1-8份,粗鋼產(chǎn)量為69140.9萬噸,同比下降3.3%;生鐵產(chǎn)量為57770.3萬噸,同比下降4.3%;焦炭產(chǎn)量為324477.9萬噸,同比下降0.4%,其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為8351.5萬噸,同比下降3.5%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為24126.4萬噸,同比增長0.7%;鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量加速下降。
三、我國進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)保持順差
8月份,進(jìn)出口總值為3.75萬億元,同比增長4.8%,環(huán)比增長2.1%;出口總值為2.20萬億元,同比增長8.4%,環(huán)比增長2.9%;進(jìn)口總值為1.55萬億元,同比持平,環(huán)比增長1.0%;貿(mào)易差額為6493.4億元。1-8月份,進(jìn)出口總值28.58萬億元,同比增長6.0%;出口總值為16.46萬億元,同比增長6.9%;進(jìn)口總值為12.13萬億元,同比增長4.7%;貿(mào)易差額為43266.8億元。
四、焦炭進(jìn)出口量下降明顯
8月份,焦炭出口量為55.63萬噸,同比下降36.14%,環(huán)比下降27.99%;焦炭出口平均價(jià)格為207.28美元/噸,同比下降20.24%,環(huán)比下降10.35%。進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和比利時(shí),合計(jì)進(jìn)口焦炭35.06萬噸,占總量的63.02%,阿曼、日本和澳大利亞分列4至6名,前六名合計(jì)進(jìn)口我國焦炭44.19萬噸,占焦炭出口總量的79.44%。1-8月份我國焦炭合計(jì)出口量為619.78萬噸,同比增長11.17%,焦炭出口平均價(jià)格為238.90美元/噸,同比下降19.92%,累計(jì)進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和印度,合計(jì)進(jìn)口我國焦炭323.26萬噸,占總出口量的52.16%,日本、比利時(shí)和越南分列4至6名,前6名進(jìn)口我國焦炭441.35萬噸,占總出口量的71.21%。
8月份,焦炭進(jìn)口0.36萬噸,同比下降85.66%,環(huán)比下降53.25%;焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為115.42美元/噸,同比下降27.60%,環(huán)比上漲18.61%。向我國出口焦炭的前三名的國家,分別為俄羅斯、日本和英國,占總量的99.95%。1-8月份,焦炭進(jìn)口5.77萬噸,同比下降67.42%,焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為115.12美元/噸,同比下降62.05%。1-8月份,向我國出口焦炭前三名的國家和地區(qū)分別是俄羅斯、蒙古和中國臺(tái)灣,合計(jì)出口5.73萬噸,占總量的99.31%。1-8月份,焦炭貿(mào)易總量為625.55萬噸,同比增長8.75%,出口量占貿(mào)易總量的99.08%,進(jìn)口價(jià)格低于出口價(jià)格51.81%。
五、煉焦煤進(jìn)口量增價(jià)降
8月份,進(jìn)口煉焦煤1069.96萬噸,同比增長11.77%,環(huán)比下降1.31%;平均價(jià)格為151.49美元/噸,同比上漲15.67%,環(huán)比下降3.69%。向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和美國,合計(jì)向我國出口910.54萬噸,占總進(jìn)口量的85.10%,4-6名為加拿大、澳大利亞和印度尼西亞,前6名合計(jì)向我國出口煉焦煤1051.72萬噸,占總進(jìn)口量的98.30%。1-8月份,煉焦煤進(jìn)口7892.64萬噸,同比增長26.65%,平均價(jià)格為158.02美元/噸,同比下降9.17%。國內(nèi)供需方面,8月份,煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為4077萬噸,同比增長0.94%,消耗量為4969萬噸,同比下降0.66%;1-8月份煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為30909萬噸,同比下降6.39%;消耗量為38852萬噸,同比下降0.47%。
六、國內(nèi)焦化產(chǎn)品市場(chǎng)行情及簡(jiǎn)要分析
8月份,焦化行業(yè)下游產(chǎn)品粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量加速下降,其中,生鐵產(chǎn)量同比下降8.8%,環(huán)比7月份下降速度加快0.8個(gè)百分點(diǎn),粗鋼產(chǎn)量同比下降10.4%,環(huán)比7月份下降速度加快1.4個(gè)百分點(diǎn),鋼材產(chǎn)量同比下降6.5%,環(huán)比7月份下降速度加快2.5個(gè)百分點(diǎn),均為今年以來的最大降幅,主要原因在于受到新舊國標(biāo)切換以及企業(yè)虧損影響。盡管鋼鐵產(chǎn)量大幅下降,但價(jià)格卻沒有上漲,且呈進(jìn)一步下跌態(tài)勢(shì),直徑16-25mm螺紋鋼平均價(jià)格為3321元/噸,環(huán)比7月份下跌7.36%,直徑12-14mm螺紋鋼平均價(jià)格為3390元/噸,環(huán)比7月份下跌7.00%。從焦炭上游煉焦煤的供應(yīng)看,隨著煉焦煤進(jìn)口穩(wěn)步增加以及價(jià)格上的優(yōu)勢(shì),供需形勢(shì)由緊轉(zhuǎn)松,8月份,煉焦煤進(jìn)口增長11.77%,國內(nèi)煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量同比增長0.94%,相對(duì)平穩(wěn)。煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格在進(jìn)口價(jià)格持續(xù)下降以及下游焦炭價(jià)格不斷下降的影響下,失去上漲動(dòng)力,平均價(jià)格為1594元/噸,環(huán)比7月下降6.18%,焦肥精煤平均價(jià)格為1726元/噸,環(huán)比7月下降6.65%。8月份,。焦炭產(chǎn)量在連續(xù)兩個(gè)月保持增長后,再次出現(xiàn)下降,下降幅度為2.1%,但小于鋼鐵產(chǎn)量下降幅度。焦炭價(jià)格現(xiàn)貨端也表現(xiàn)不佳,平均價(jià)格為1832元/噸,環(huán)比7月下跌7.80%。焦炭期貨端價(jià)格震蕩下行,主力合約價(jià)格跌至1880元/噸附近,繼續(xù)刷新4月份以來的低點(diǎn)。期貨價(jià)格的不斷下行對(duì)未來焦炭價(jià)格走勢(shì)勢(shì)必產(chǎn)生不利影響。作為與鋼鐵業(yè)高度相關(guān)的焦化行業(yè),鋼鐵業(yè)的走向?qū)够袠I(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。2024年8月8日,中國礦產(chǎn)資源研究院院長賈研林在中國化工報(bào)發(fā)表研判指出,“中國鋼鐵生產(chǎn)需求已達(dá)到峰值平臺(tái)區(qū),將呈逐步下降趨勢(shì);中國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入減量發(fā)展、存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代;碳排放雙控成為強(qiáng)力的約束因素;綠色爐料需求呈上升趨勢(shì)”。短期內(nèi),焦化企業(yè)還是要練好內(nèi)功,控制好生產(chǎn)節(jié)奏,適應(yīng)市場(chǎng)的各種變化,對(duì)未來的發(fā)展提早做好準(zhǔn)備。
進(jìn)入8月份,煤焦油價(jià)格加劇震蕩,上中旬下跌,下旬反彈。從供需看,煤焦油加工企業(yè)虧損增加、煤瀝青銷售不暢,在供需失衡的情況下,價(jià)格反復(fù)震蕩在所難免。本月石油價(jià)格震蕩前行,粗苯價(jià)格的漲跌一方面受石油價(jià)格漲跌影響,另一方面受下游需求及價(jià)格影響,8月份的苯類市場(chǎng)價(jià)格雖未下跌,但漲幅微小,對(duì)粗苯價(jià)格的影響相對(duì)不大,石油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)粗苯市場(chǎng)價(jià)格的影響已成主要因素。本月粗苯價(jià)格環(huán)比7月份下降1.15%。焦炭及煤化工主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)情況如下:
8月份,>40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為370.28點(diǎn),同比下降32.28點(diǎn),環(huán)比下降30.31點(diǎn),平均價(jià)格1881元/噸,最高2138元/噸,最低1688元/噸;≥25-40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為362.2點(diǎn),同比下降58.17點(diǎn),環(huán)比下降27.84點(diǎn),平均價(jià)格為1782元/噸,最高2327元/噸,最低1408元/噸。
8月份,煤焦油價(jià)格指數(shù)為526.64566.39點(diǎn),同比下降56.75點(diǎn),環(huán)比下降39.75點(diǎn),平均價(jià)格為3776元/噸,最高3949元/噸,最低3666元/噸;粗苯價(jià)格指數(shù)為620.5點(diǎn),同比上漲38.92個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降14.5點(diǎn),平均價(jià)格為7142元/噸,最高7227元/噸,最低6989元/噸。
七、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況
8月份,上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1978.58萬噸,同比下降3.20%,煤焦油產(chǎn)量為80.59萬噸,同比下降0.38%;粗苯產(chǎn)量為21.94萬噸,同比增長0.80%;輕苯產(chǎn)量為2.02萬噸,同比下降0.18%;硫酸銨產(chǎn)量為21.12萬噸,同比下降2.14%;甲醇產(chǎn)量為39.65萬噸,同比下降2.45%;合成氨產(chǎn)量14.72萬噸,同比增長0.30%;苯處理量為18.43萬噸,同比增長2.19%;煤焦油處理量為35.98萬噸,同比下降4.23%。
主要配煤指標(biāo)完成情況:Ad平均為9.86%,同比降低0.05個(gè)百分點(diǎn);St,d平均為0.88%,同比持平;Vdaf平均為27.42%,同比升高0.21個(gè)百分點(diǎn);G值平均為72.89,同比下降2.30。
焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況:M40平均為87.47%,同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn);M10平均5.98%,同比升高0.08個(gè)百分點(diǎn);CSR平均為66.43%,同比提高0.37個(gè)百分點(diǎn);CRI平均為23.61%,同比降低0.54個(gè)百分點(diǎn);Ad平均為12.79%,同比降低0.04個(gè)百分點(diǎn);St.d平均為0.79%,同比持平;干熄焦率平均為94.10%,同比下降1.47個(gè)百分點(diǎn)。
化工產(chǎn)品回收率完成情況:煤焦油回收率平均為3.16%,同比提高0.01個(gè)百分點(diǎn),粗苯回收率平均為0.96%,同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn);輕苯回收率平均為0.80%,同比提高0.02個(gè)百分點(diǎn);硫酸銨回收率平均為0.99%,同比提高0.01個(gè)百分點(diǎn)。
綜合指標(biāo)完成情況:焦炭單位產(chǎn)品能耗平均為126.08kgce/t,同比升高3.27kgce/t;噸焦耗電平均為90.80kWh;同比升高6.01kWh;噸焦耗新水平均為1.64m3,同比升高001m3。
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