宏觀數(shù)據(jù)
11月28日行業(yè)要聞早餐
2024年11月28日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、歐洲議會投票批準2025年歐盟總預算
當?shù)貢r間11月27日,歐洲議會在法國斯特拉斯堡對2025年歐盟總預算舉行投票,批準了2025年1994億歐元的最終協(xié)議。
2、德國消費者信心下滑 經(jīng)濟危機加劇
德國消費者信心本月降至5月以來最低水平,原因是收入預期下滑,對失業(yè)的擔憂以及即將到來的經(jīng)濟衰退的擔憂加劇。對經(jīng)濟謹慎復蘇的希望在今年逐漸消退,因為受居高不下的能源價格和對德國出口不利的全球環(huán)境的影響,消費者支出未能如預期增長,制造業(yè)持續(xù)低迷。由于公共借貸糾紛,德國執(zhí)政聯(lián)盟于11月初垮臺,而特朗普關稅政策帶來了新的麻煩。增長預測已經(jīng)向下修正,歐盟委員會現(xiàn)在預計今年經(jīng)濟將收縮。調查顯示,德國人對經(jīng)濟的悲觀情緒連續(xù)第四個月上升。
3、北歐-波羅的海首腦會議召開 宣布增加對烏克蘭援助
當?shù)貢r間11月27日至28日,北歐-波羅的海首腦會議在瑞典召開。各國在一份聯(lián)合聲明中宣布,北歐國家、波羅的海國家和波蘭將增加對烏克蘭的支持。各國同意在未來幾個月增加對烏克蘭的援助,包括對烏克蘭國防工業(yè)的援助,以及向烏克蘭提供更多彈藥。(央視)
4、地緣政治風險加劇,俄羅斯盧布跌至32個月低點
據(jù)半島電視臺報道,在烏克蘭沖突升級和美國新制裁帶來的地緣政治風險的影響下,俄羅斯盧布跌至逾32個月來的最低水平。周三,盧布兌美元匯率自2022年3月16日以來首次跌破110,那是俄烏沖突全面爆發(fā)三周之后。隨著投資者將他們的儲蓄從股票轉移到存款,俄羅斯股市今年迄今下跌了20%以上,加劇了俄羅斯貨幣的貶值。
5、加拿大官員說美加征關稅是場災難
美國當選總統(tǒng)特朗普11月25日在社交媒體上發(fā)文稱,明年1月20日他就職后,將簽署必要文件,對從加拿大、墨西哥進口到美國的所有產(chǎn)品征收25%的關稅。加拿大和墨西哥兩國對特朗普增加關稅的行為均作出了強烈的抨擊。
6、美國第三季度經(jīng)濟增長預期維持2.8%不變
據(jù)美國商務部經(jīng)濟分析局于當?shù)貢r間11月27日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2024年第三季度實際國內生產(chǎn)總值(GDP)二次預估值按年率計算增長2.8%,和首次預估值持平。數(shù)據(jù)還顯示,美國第三季度核心PCE按年增長2.1%,預估增長2.2%。美國10月耐用品訂單初值環(huán)比增長0.2%,預估增長0.5%。
7、美國消費者支出穩(wěn)健增長 經(jīng)濟維持強勁
美國10月消費者支出穩(wěn)健增長,表明經(jīng)濟在第四季初保持強勁增長步伐,但過去幾個月降低通脹的進展似乎停滯不前。美國商務部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,占美國經(jīng)濟活動三分之二以上的消費者支出上月增長0.4%,而9月份的增幅經(jīng)上修后為0.6%。低失業(yè)率在很大程度上支撐了消費,股市反彈和高房價帶來的強勁家庭資產(chǎn)負債表也起到了額外的作用。
8、經(jīng)濟背景改善 美國成屋簽約銷售指標走高
上個月,美國成屋簽約指標再次上升。報告顯示,美國10月成屋簽約銷售指數(shù)意外上漲2%至77.4,標志著銷售連續(xù)第三個月上升。不過,該指數(shù)仍遠低于代表2001年合同活動水平的100。
9、韓國9月和第三季度新生兒同比增幅均創(chuàng)新高
韓國統(tǒng)計廳27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,韓國9月和第三季度新生兒數(shù)量同比均大幅增加,增幅刷新10余年來最高紀錄。不過,統(tǒng)計廳官員認為,現(xiàn)在說韓國總和生育率開始反彈還為時尚早。數(shù)據(jù)顯示,韓國9月有20590名新生兒,比去年同期多1884人,增幅為10.1%,創(chuàng)2011年1月以來新高。今年第三季度,韓國共有61288名新生兒,同比增加8%,為2012年第三季度以來最大季度增幅。
10、OPEC+據(jù)悉開始討論再次推遲原油復產(chǎn)
11月27日消息,代表們表示,主要OPEC+國家已經(jīng)開始討論推遲原定于1月啟動的原油復產(chǎn),可能會推遲幾個月。因討論未公開談判而要求匿名的代表們表示,在全球供應過剩的跡象下,這些國家懷疑能否繼續(xù)推進在1月增產(chǎn)的計劃,并且可能還需要推遲計劃在接下來幾個月進一步增加的產(chǎn)量。
11、美國抵押貸款購房申請升至2月份以來最高
美國一項抵押貸款購房申請指標飆升至2月份以來最高,購房者抓住借貸成本小幅下跌以及市場上房屋選擇增加的機會。根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)周三公布的數(shù)據(jù),截至11月22日當周,購買申請指標猛增12.4%,至152.9。百分比漲幅創(chuàng)2023年初以來最大,不過該數(shù)據(jù)假期前后容易大幅波動。
12、感恩節(jié)前美股收跌
美國三季度實際GDP增幅較二季度放緩,10月PCE通脹指標符合市場預期。道指跌138.25點,跌幅為0.31%,報44722.06點;納指跌115.10點,跌幅為0.60%,報19060.48點;標普500指數(shù)跌22.89點,跌幅為0.38%,報5998.74點。本周四是感恩節(jié)假期,美國金融市場普遍休市。周五美股將提前收盤,預計交易量將保持清淡。
13、WTI原油期貨價格周三小幅收跌
市場正在評估以色列和真主黨之間的?;饏f(xié)議,并關注周日的石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會議,預計此次會議可能會再次推遲石油增產(chǎn)計劃。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌5美分,跌幅為0.07%,收于每桶68.72美元。
14、紐約期金漲超0.5%
周三紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金漲0.09%,報2635.56美元/盎司。現(xiàn)貨白銀跌1.19%,報30.0805美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.56%,報2636.00美元/盎司,全天處于上漲狀態(tài),交投區(qū)間為2627.20-2657.90美元。COMEX白銀期貨跌1.04%,報30.090美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.48%,報4.0685美元/磅。
國 內 財 經(jīng)
1、中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》
中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》。主要目標是:到2027年,社會物流總費用與國內生產(chǎn)總值的比率力爭降至13.5%左右。綜合交通運輸體系改革實現(xiàn)新突破,貨物運輸結構進一步優(yōu)化,鐵路貨運量、鐵路貨運周轉量占比力爭分別提高至11%、23%左右,港口集裝箱鐵水聯(lián)運量保持較快增長。培育一批具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè),國家物流樞紐體系和現(xiàn)代物流服務網(wǎng)絡更加健全,統(tǒng)一高效、競爭有序的物流市場基本形成,現(xiàn)代物流對提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平的戰(zhàn)略支撐顯著增強。(新華社)
2、前10個月我國交通固定資產(chǎn)投資達30595億元
交通運輸部27日發(fā)布前10個月交通運輸行業(yè)運行數(shù)據(jù),貨運量、港口貨物吞吐量、人員流動量等主要指標增速較上月均有所回升。前10個月我國完成交通固定資產(chǎn)投資30595億元。營業(yè)性貨運量方面,我國營業(yè)性貨運量466.5億噸,同比增長3.3%。港口貨物吞吐量145.1億噸,同比增長3.4%,其中內、外貿吞吐量分別增長1.7%和7.4%。完成集裝箱吞吐量2.8億標箱,同比增長7.6%。人員流動量方面,前10個月我國跨區(qū)域人員流動量達549.3億人次,同比增長5.5%。
3、1—10月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下降4.3%
1—10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額58680.4億元,同比下降4.3%。1—10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18530.9億元,同比下降8.2%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額43718.5億元,下降5.7%;外商及港澳臺投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14559.0億元,增長0.9%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額16501.7億元,下降1.3%。(國家統(tǒng)計局)
4、國家統(tǒng)計局:工業(yè)企業(yè)效益狀況有所改善
國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師于衛(wèi)寧解讀數(shù)據(jù)表示,10月份,隨著存量政策及一攬子增量政策協(xié)同發(fā)力、持續(xù)顯效,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長,企業(yè)利潤當月降幅明顯收窄。多數(shù)行業(yè)盈利較上月好轉,裝備制造業(yè)和高技術制造業(yè)等新動能支撐作用較強,原材料制造業(yè)和消費品制造業(yè)利潤降幅大幅收窄。企業(yè)效益狀況呈現(xiàn)以下主要特點:工業(yè)企業(yè)當月營業(yè)收入和利潤降幅收窄。超六成行業(yè)盈利較上月好轉,制造業(yè)最為明顯。不同類型企業(yè)利潤均有回升。裝備制造業(yè)利潤由降轉增??傮w看,雖然規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤仍處下降區(qū)間,但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下,工業(yè)企業(yè)效益狀況有所改善。
5、乘聯(lián)會:11月1-24日乘用車市場零售163.8萬輛
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,11月1-24日,乘用車市場零售163.8萬輛,同比去年11月同期增長29%,較上月同期增長4%;新能源車市場零售86.7萬輛,同比去年11月同期增長68%,較上月同期增長7%。
6、貴州:確保年底前增發(fā)國債等中央資金全部使用完畢
貴州省人民政府辦公廳日前印發(fā)《貴州省全力推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好若干政策措施》。其中提出,加快各類資金撥付使用進度。加快財政預算執(zhí)行進度,精準高效提高項目資金支付率,對各類資金撥付使用情況定期排名通報,確保年底前增發(fā)國債、2023年中央預算內投資、中央車購稅等中央資金全部使用完畢。加快基金投資決策,確保年底前“四化”等基金全部投放完畢,貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城產(chǎn)投基金使用率達到50%。加快項目前期工作,確保年底前超長期特別國債資金支持的256個項目全部開工,資金支付率達到30%以上;2024年中央預算內投資支付率達到50%,地方政府專項債資金支付率達到50%。
7、深圳規(guī)模最大高鐵站即將動工
11月26日,廣州公共資源交易中心發(fā)布廈深鐵路廣東有限公司關于新建深圳西麗站及相關工程施工、監(jiān)理的招標公告,根據(jù)公告,此次招標主要內容是新建深圳西麗站及相關工程站前、站后和西麗站房基坑等工程,年底前正式動工。西麗高鐵樞紐位于深圳南山區(qū)中北部片區(qū),總用地面積約42.1公頃,東西長約2200米,南北寬約550米,相當于169個足球場大小,是深圳市“五主五輔”鐵路客運主樞紐之一,匯聚了4條國家鐵路、2條城際鐵路和4條地鐵線路。項目建成后將成為深圳市最大的高鐵站和軌道交通換乘站。
8、上海七批次供地首日攬金230億
上海27日迎來今年第七批次集中供地,本批供地包括10宗涉宅用地,27日出讓7宗,28日出讓3宗。27日出讓的7宗地塊起始出讓總價192.85億元;最終,7宗地塊全部成交, 4宗溢價成交、3宗底價成交,最高溢價率達40.37%,共收金230.21億元。最熱門的地塊為浦東新楊思地塊,該地塊起拍價56.26億元,中止價為78.759億元,對應溢價率40%。
9、深圳港集裝箱吞吐量突破3000萬標箱
今年以來,深圳港緊抓全球經(jīng)貿復蘇及國際航運市場回暖機遇,集裝箱吞吐量保持高位運行,經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好。近日,全港集裝箱吞吐量突破3000萬標箱,重箱比例連續(xù)3年呈現(xiàn)逐年上升趨勢,貨物結構持續(xù)優(yōu)化,實現(xiàn)“量質齊飛”。
10、恒大啟動理財傭金及高管工資退繳 在職及離職人員均在列
中國恒大集團債務危機爆發(fā)至今已過去逾三年,旗下理財公司恒大金融財富管理(深圳)有限公司因無力保兌付,早在一年前遭警方立案偵查。從多個信源處獲悉,近日,恒大部分在職及離職人員陸續(xù)收到通知,要求相關人員在11月30日之前處理完成退繳匯款事宜。此輪退繳主要針對恒大財富旗下理財產(chǎn)品過往的傭金收入或推薦提成,以及恒大集團總部和各地區(qū)公司高管此前部分工資獎金。 (財新網(wǎng))
證 券 期貨
1、滬指重返3300點
11月27日,指數(shù)午后持續(xù)走強,滬指重返3300點??傮w來看,個股呈普漲態(tài)勢,上漲個股超4200只。截止收盤,滬指漲1.53%,收報3309.78點;深證成指漲2.25%,收報10566.10點;創(chuàng)業(yè)板指漲2.73%,收報2208.78點。滬深兩市成交額達到1.45萬億元,較昨日放量1538億。
2、兩市融資余額減少53.25億元
截至11月26日,上交所融資余額報9410.65億元,較前一交易日減少18.74億元;深交所融資余額報8766.02億元,較前一交易日減少34.51億元;兩市合計18176.67億元,較前一交易日減少53.25億元。
3、2788只基金年內分紅超1727億元
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,今年以來累計已有2788只基金實施分紅,累計分紅次數(shù)達5358次,派發(fā)金額超過1727億元。其中,債券型基金在今年仍承擔主力軍角色,同時,ETF產(chǎn)品在今年分紅中的“存在感”顯著提高,金額較去年同期增加了1.5倍以上。
4、中基協(xié):10月證券期貨經(jīng)營機構共備案私募資管產(chǎn)品477只
11月27日,中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年10月,證券期貨經(jīng)營機構共備案私募資管產(chǎn)品477只,環(huán)比減少31.66%,同比減少18.74%;設立規(guī)模324.49億元,環(huán)比減少33.97%,同比減少4.41%。截至2024年10月底,證券期貨經(jīng)營機構私募資管產(chǎn)品規(guī)模合計12.23萬億元(不含社?;?、企業(yè)年金),較上月底減少2,963.45億元,降低2.36%。
5、股票型基金自購金額 創(chuàng)年度新高
公募股票型基金的自購金額逐年攀升,今年以來凈申購額已突破28億元,創(chuàng)出年度歷史新高。Choice數(shù)據(jù)顯示,2022年相關自購的凈申購額首次突破20億元,2023年超過22億元,今年以來,截至11月27日,股票型基金自購金額已達到28.05億元,自購力度達到歷史上的單年最高。
6、267只QDII基金年內實現(xiàn)浮盈
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日,有267只QDII基金年內實現(xiàn)浮盈,其中88只QDII基金年內浮盈超過20%,最高浮盈達43.5%。上述267只QDII基金占市場QDII基金總量的88%,接近九成。今年以來浮盈居前的20只產(chǎn)品,涉及新興經(jīng)濟、科技、全球消費、成長、互聯(lián)網(wǎng)、全球產(chǎn)業(yè)等諸多主題。
7、年內股票型ETF累計分紅金額超150億元
近日,華夏上證50ETF、華寶中證A100ETF聯(lián)接等多只股票型ETF計劃分紅。今年以來,股票型ETF市場迎來分紅熱潮。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日,年內股票型ETF累計分紅金額達到152.21億元,遠超去年全年水平。
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