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中信建投：重磅會(huì)議落地，內(nèi)需擴(kuò)大正當(dāng)時(shí)

2024年12月20日08:43   來源：西本資訊
摘要：中信建投研報(bào)表示，重磅宏觀會(huì)議定調(diào)明年將持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，消費(fèi)行業(yè)有望受益

中信建投研報(bào)表示，重磅宏觀會(huì)議定調(diào)明年將持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，消費(fèi)行業(yè)有望受益。政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，為2024年的經(jīng)濟(jì)政策定下基調(diào)。兩次會(huì)議重申“高質(zhì)量發(fā)展”的核心目標(biāo)，同時(shí)明確指出將通過政策工具加速內(nèi)需恢復(fù)、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)注入新的活力。

在此背景下，消費(fèi)行業(yè)有望成為下一階段政策刺激的主要受益領(lǐng)域。隨著政策刺激力度加碼，順周期餐飲鏈有望率先受益于預(yù)期改善。我們持續(xù)看好：1）休閑零食、飲料行業(yè)保持高景氣度，新渠道為行業(yè)內(nèi)公司帶來重要增量機(jī)會(huì)；2）結(jié)合持續(xù)復(fù)蘇的餐飲渠道，建議關(guān)注具有拓新品或改革預(yù)期的調(diào)味品、啤酒及餐飲鏈標(biāo)的，同時(shí)當(dāng)前糖蜜市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比進(jìn)一步下降，對(duì)于酵母企業(yè)提升利潤(rùn)彈性有較大幫助。3）原奶周期拐點(diǎn)漸近，禮贈(zèng)場(chǎng)景有望修復(fù)，乳制品繼續(xù)結(jié)構(gòu)升級(jí)，疊加高股息，性價(jià)比凸顯。

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