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摩根大通：重申“反內(nèi)卷”是未來(lái)18至24個(gè)月的主題交易

2025年09月10日16:09   來(lái)源：西本資訊
摘要：摩根大通發(fā)表研究報(bào)告，重申“反內(nèi)卷”是中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)18至24個(gè)月的主題交易，并有以下新評(píng)估

摩根大通發(fā)表研究報(bào)告，重申“反內(nèi)卷”是中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)18至24個(gè)月的主題交易，并有以下新評(píng)估：1)“反內(nèi)卷”政策最接近2021年防止資本無(wú)序擴(kuò)張的監(jiān)管思路，但范圍更廣，超過(guò)供給側(cè)改革1.0，此次政策重點(diǎn)在于理順地方政府背書(shū)/補(bǔ)貼投資。2)有三個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)受影響，其中可再生能源股因收入結(jié)構(gòu)優(yōu)于地產(chǎn)+宏觀股，且政策執(zhí)行力強(qiáng)于電商股，故具優(yōu)先性。3)“反內(nèi)卷”對(duì)中國(guó)股市極為關(guān)鍵，因更高的ROI是在岸股市機(jī)構(gòu)化進(jìn)程中市場(chǎng)擴(kuò)容的前提，該行認(rèn)為“反內(nèi)卷”將利好大型行業(yè)龍頭股。 

該行列出受惠“反內(nèi)卷”政策的中資首選股名單，包括大全新能源、恒力石化、寧德時(shí)代、中升控股、寶鋼股份、順豐控股、廣汽集團(tuán)、中石油及中通快遞。

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