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當前馬來西亞鋼鐵行業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，包括產(chǎn)能過剩、國內(nèi)需求不均衡以及對進口高等級鋼材的依賴。與此同時，該國正通過多項舉措加快向低碳鋼鐵生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，如2025年9月公布的《2035年鋼鐵行業(yè)路線圖》以及即將于2026年實施的碳稅政策。

世界鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞粗鋼產(chǎn)量從2016年的280萬噸增至2024年的880萬噸（估計值）。不過，東南亞鋼鐵協(xié)會（SEAISI）指出，2024年馬來西亞鋼鐵產(chǎn)能利用率仍處于較低水平，其中長材產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率僅為49%。

產(chǎn)能挑戰(zhàn)

東南亞鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年馬來西亞粗鋼產(chǎn)能為1930萬噸，預計2030年至2035年期間新增產(chǎn)能將達到4840萬噸，其中高爐-轉(zhuǎn)爐工藝路線將占新增產(chǎn)能的64%。為解決產(chǎn)能過剩問題，馬來西亞投資、貿(mào)易和工業(yè)部將2023年首次實施的長材產(chǎn)品新建及擴建投資凍結(jié)禁令的有效期延長至2025年8月之后，該禁令原定于2025年8月到期。

根據(jù)上述行業(yè)路線圖，該部計劃與那些已獲得審批但尚未建設產(chǎn)能的企業(yè)重新協(xié)商許可條款，旨在將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向需求量更大、附加值更高的產(chǎn)品，如從長材轉(zhuǎn)向扁平材。該部還將禁止發(fā)放新的高爐-轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)許可證，但允許建設直接還原鐵（DRI）和熱壓塊鐵（HBI）生產(chǎn)設施，因為這些被視為碳排放量更低的鋼鐵生產(chǎn)方式。

行業(yè)人士表示，在東南亞地區(qū)，就扁平材生產(chǎn)而言，高爐-轉(zhuǎn)爐工藝路線通常比電弧爐工藝路線更受青睞，原因是其在去除鋼材雜質(zhì)方面表現(xiàn)更優(yōu)，且產(chǎn)品質(zhì)量更穩(wěn)定。因此，如何協(xié)調(diào)“提高扁平材產(chǎn)量和質(zhì)量”與“擺脫對高爐-轉(zhuǎn)爐工藝路線依賴”的雙重目標，成為行業(yè)面臨的重要問題。市場參與者認為，許可制度改革是該路線圖的關(guān)鍵組成部分，不僅有助于重新分配產(chǎn)能以更好地滿足國內(nèi)需求，還能幫助限制過度的新增產(chǎn)能擴張。

需求放緩，進口增加

東南亞鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年馬來西亞表觀鋼材消費量約800萬噸，仍低于疫情前水平。

行業(yè)人士預計，建筑用鋼需求將保持溫和態(tài)勢，需求增長主要由東海岸鐵路連接線、檳城輕軌珍珠線、吉隆坡地鐵3號線以及數(shù)據(jù)中心等本土基礎設施項目推動。不過，這些建筑項目可能需要長達兩年時間才能將需求轉(zhuǎn)化為實際的鋼材訂單。一位馬來西亞本地貿(mào)易商表示，一個數(shù)據(jù)中心僅需約8000噸螺紋鋼，對鋼材需求的支撐作用十分有限。

盡管馬來西亞鋼鐵行業(yè)整體面臨產(chǎn)能過剩問題，但該國對扁平材的進口依賴度依然較高。該國本土唯一的熱軋卷供應商為東方鋼鐵（EasternSteel），該公司軋制產(chǎn)能最高可達270萬噸/年。

脫碳政策

行業(yè)人士擔憂，馬來西亞加快低碳鋼鐵轉(zhuǎn)型的舉措，尤其是預計2026年生效的碳稅政策，可能給鋼鐵行業(yè)帶來挑戰(zhàn)，例如本土鋼鐵產(chǎn)品在價格上可能失去與進口產(chǎn)品相比的競爭力。

盡管碳稅政策的細節(jié)預計將在2026年預算案中公布，但行業(yè)人士表示，碳稅實施后，采用高爐-轉(zhuǎn)爐工藝路線的鋼鐵生產(chǎn)商可能會比采用電弧爐工藝路線的生產(chǎn)商承擔更高的碳稅成本。

非營利性智庫氣候轉(zhuǎn)型亞洲（Transition Asia）指出，假設碳信用價格達到50美元/噸CO2e時可進行出售，那么采用電弧爐工藝路線生產(chǎn)鋼鐵的平準化成本可能與高爐-轉(zhuǎn)爐工藝路線持平，屆時將達到價格平衡點。

根據(jù)《2035年鋼鐵行業(yè)路線圖》，馬來西亞投資、貿(mào)易和工業(yè)部計劃通過環(huán)境產(chǎn)品聲明（EPD）的形式，要求行業(yè)參與者強制報告排放量，這一要求同樣適用于進口鋼鐵產(chǎn)品。該路線圖還強調(diào)，將探索建立碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）或類似的國內(nèi)措施，以防止碳套利和碳泄漏現(xiàn)象的發(fā)生。

鋼鐵脫碳進程

隨著馬來西亞加大鋼鐵行業(yè)脫碳力度，采用電弧爐工藝路線的鋼鐵生產(chǎn)商對本土廢鋼供應不足的擔憂日益加劇。馬來西亞投資、貿(mào)易和工業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2017年至2023年期間，馬來西亞本土廢鋼產(chǎn)量總體低于消費量，年度缺口在2021年達到120萬噸的峰值，2023年則降至37萬噸。

自2021年起，馬來西亞對廢鋼征收15%的出口稅，這一政策有助于將廢鋼留在國內(nèi)市場。不過，行業(yè)人士表示，2025年10月初，廢鋼的海運價格與本土價格之間的價差仍保持在約150令吉/噸的有利水平。海運價格更具優(yōu)勢的情況下，可能導致廢鋼外流壓力仍存。

根據(jù)上述路線圖，為緩解廢鋼供應有限的問題，直接還原鐵（DRI）和熱壓塊鐵（HBI）生產(chǎn)設施的建設運行有望為可持續(xù)原材料生產(chǎn)做出貢獻。

然而，近期受地緣政治緊張局勢和貿(mào)易關(guān)稅影響，市場前景趨于悲觀，這對馬來西亞鋼鐵行業(yè)的脫碳進程產(chǎn)生了不利影響。

一位馬來西亞本土鋼鐵廠人士表示，總體而言，包括美國關(guān)稅、地區(qū)保護主義壁壘以及產(chǎn)能過剩在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，可能會在短期內(nèi)對鋼鐵價格走勢產(chǎn)生不利影響。另有行業(yè)人士稱，在這種環(huán)境下，鋼鐵廠可能會將盈利能力置于脫碳轉(zhuǎn)型之上，尤其是因為低排放鋼鐵生產(chǎn)需要在技術(shù)和設施升級方面進行大量投資，這凸顯了轉(zhuǎn)型融資的重要性。

為推動脫碳進程，該路線圖計劃為鋼鐵行業(yè)探索設立專項基金，以支持綠色轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新項目。同時，還將尋求與金融行業(yè)合作，為鋼鐵行業(yè)的相關(guān)投資提供便利。